エクイティ・ファンドとは

エクイティ・ファンドとは、主に株式に投資する投資信託のことです。 アクティブ運用とパッシブ運用（インデックスファンド）があります。

株式投資信託は、主に企業規模、ポートフォリオ内の保有株式の投資スタイル、地域によって分類されます。

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Equity Fund

BREAKING DOWN Equity Fund

Equity Fundの規模は時価総額で決まり、また、ファンド保有株式に反映される投資スタイルによっても、株式の投資信託は分類されている。

株式ファンドは、国内（米国）か海外かということでも分類されます。

一部の特殊な株式ファンドは、ヘルスケア、商品、不動産などの事業分野を対象としています。

理想の投資手段

多くの意味で、株式ファンドは、金融投資にそれほど精通していない投資家や投資資金を大量に保有していない人にとって最適な投資手段です。

エクイティ・ファンドが小口個人投資家に最も適している点は、ファンドのポートフォリオ分散によるリスクの低減と、エクイティ・ファンドの株式取得に必要な資金が比較的少額であることである。 個人投資家が直接株式を保有するポートフォリオで分散投資を行い、同程度のリスク低減を図るには、多額の投資資金が必要である。 小口投資家の資本をプールすることで、エクイティ・ファンドは各投資家に多額の資金負担を強いることなく、効果的に分散投資を行うことができます。

エクイティ・ファンドの価格は、ファンドの純資産価値（NAV）から負債を引いたものであります。 より分散されたファンドは、個別銘柄の不利な値動きがポートフォリオ全体やエクイティファンドの株価に与える悪影響が少ないことを意味します。

エクイティファンドは経験豊富なプロのポートフォリオマネージャーによって運用されており、その過去のパフォーマンスは公開記録事項となっています。

みんなの株式ファンド

株式ファンドのもう一つの大きな特徴は、利用できるファンドの数が非常に多いということです。 投資信託の分野全体では、株式ファンドは最も人気のあるタイプで、2017年現在、9,350本以上の投資信託が販売されています。 特定の市場分野（テクノロジー、金融、製薬）、特定の証券取引所（ニューヨーク証券取引所やナスダックなど）、海外市場や国内市場、インカム株や成長株、ハイリスクやローリスク、特定の利益団体（政治、宗教、ブランド）など、投資家が持つあらゆるリスクプロファイルや投資目的にマッチする、あらゆる種類と特性の株式ファンドが用意されています

株式ファンドには、収益を追求するか資本増加を目指すもの、あるいは両方を目指すものにも分けられるものがあります。 インカムファンドは、配当金を支払う株式を求め、通常、優良企業の株式に投資します。 その他の株式ファンドは、主に資本増価、つまりポートフォリオの中の株式の株価が上昇することを目的としています。