By Natalie Grover

(Reuters) – Contract medical research provider Transnational Holdings Inc Q.N はヘルスケア情報会社のIMS Health Holdings Inc IMS.N と合併し、IMSヘルスはIMSヘルスを買収する予定である。

時価総額が180億ドル近くになる合併会社は、医薬品や医療機器メーカーに、臨床試験の実施支援から製品が市場に出た後の販売追跡まで、幅広いサービスを提供することになります。

この買収は、医療研究における情報技術とデータ分析の重要性が高まっていることを強調するもので、製薬会社が医薬品開発のアウトソーシングを増やしてコスト削減を図っている時期に行われました。

Quintilesが世界最大の委託研究機関のひとつであるのに対し、IMS Healthはヘルスケア業界に市場調査や販売調査のサービスを提供しています。

買収後、IMSヘルスの株主は新会社の約51.4％を所有し、クインタイルズの株主は残りを所有します。

Bousbib氏は、企業が複雑でまれな疾患の治療法を開発するにつれ、試験登録のための患者特定や試験デザインの作成が困難になってきたと述べました。

「データを指先で操作できるようにすることで、…そのプロセスを大幅に改善し、本当にゲームを変えることができます」と、Bousbib氏はアナリストとの電話会議で述べています。

Quintilesは自社株0.384株を提供し、IMSヘルス1株あたりの価値は、Quintilesの月曜日終値をベースにした26ドル53セントと評価される予定。

今回の買収提案では、12月時点のIMSの希薄化後の発行済み株式3億3930万株に基づき、全株式の買収を約90億ドルと見なしています。

William Blairのアナリストは、双方とも合併関連のプレミアムを受け取っていないことや、対等合併では通常、統合リスクが高くなることから、初期の投資家の反応は鈍かったと述べています。

「クインタイルズとIMSを一緒にすることで、特に後期、承認後の仕事について、興味深い戦略的ケースがある」とアナリストはメモに書いている。

合併は、臨床試験と「実世界」研究に関連するクインタイルズとIMSの既存の研究契約を拡大する。

この取引により、統合企業の2017年の調整後利益が増加する見込み。

IMS Healthはゴールドマンサックスからアドバイスを得た。 法務アドバイザーはWeil, Gotshal & Manges。

Quintilesの財務アドバイザーはBarclaysだった。