アステアとロジャースの初共演は1933年の映画『リオに飛ぶ』であった。 1934年、アステアとロジャースは、エドワード・エヴァレット・ホートンと共演したミュージカル映画『ゲイの離婚者』を制作した。 この映画は、二人の初共演映画であり、『リオに飛ぶ』よりもさらに多くの興行収入を上げ、全世界で180万ドルのレンタル料を記録した。この映画には、コール・ポーターの名曲『Night and Day』も登場している。 この映画の中の曲「コンチネンタル」はヒットし、1934年のアカデミー賞で初めてオリジナル曲賞を受賞した曲でもある。

アステアとロジャースは1935年に2本の映画を制作した。 I Won’t Dance」を歌った『ロバータ』では、アステアはアイリーン・ダンに次いで2番手、ロジャースは3番手として出演している。 全世界で230万ドルのレンタルを記録するヒット作となった。 ホートンとの共演作『トップ・ハット』は、二人のために初めて脚本が書かれた作品で、全世界で320万ドルを売り上げ、この年最も成功した映画のひとつとなった。 1352>

Quigley Publishing Companyが発表した1934年から1935年の「Top Ten Money Making Stars Poll」で、二人は4位に選ばれた。 その年、彼らはまた2本の映画を一緒に作った。 フォロー・ザ・フリート』と『スウィング・タイム』で、それぞれ全世界で270万ドルと260万ドルのレンタル料を獲得し、ヒット作となった。 フォロー・ザ・フリート』では、アーヴィング・バーリンが作曲した「音楽にのって踊ろう」という小品が使われた。 Swing Time』は、ジェローム・カーン作詞、ドロシー・フィールズ作曲のオスカー受賞曲「The Way You Look Tonight」を生み出し、アステアがロジャースに歌わせた。 ジョン・ミューラーは「スウィングタイム」を “宇宙の歴史の中で最も素晴らしいダンス “と評価している。 スウィングタイム』のダンスシークエンス（「ネバー・ゴナ・ダンス」など）は、アーリーン・クローチェがその芸術の最高峰であるとみなしている。 このシーンは完成までに47テイクを要し、その間、ダンサーは回転しながら階段を上らなければならなかった。 撮影が終わるころには、ロジャースの足から血が出ていた。 1352>

アステアとロジャースは1937年に1本の映画『Shall We Dance』を製作し、再びエドワード・エヴェレット・ホートンと共演した。 この映画はRKOにとってその年最大の映画であり、全世界で220万ドルのレンタル料を記録したが、スタジオが期待したほどには良い成績を残せなかった。 Shall We Dance』はジョージとアイラのガーシュウィン兄弟によるハリウッド初のスコアで、「They Can’t Take That Away from Me」という曲も含まれていた。 アステアとロジャースはその後RKOで2作共演するが、この作品の興行成績は相対的に低く、二人のパートナーシップの終わりの始まりとなった。

異例の長さの別居期間を経て、1938年にアステアとロジャースが共演した映画は80分の「のんき者」1作のみ。 この間、ロジャースは成功した映画『ステージ・ドア』に出演し、アステアはジョーン・フォンテーンとともにミュージカル『苦悩する乙女』に出演したが、これは彼が作った最初の映画で、赤字になったものだった。 この作品は、アステアが普段とは違う役柄を演じ、ミュージカル的な要素も少なく、彼らの映画での定石から外れたものであった。 当初はテクニカラーで撮影される予定だったが、RKOはコストがかかりすぎると考え、白黒で撮影された。 この映画ではアーヴィング・バーリンの音楽が使われたが、歌は4曲だけで、これはアステアとロジャースの映画の中では最も少ないものであった。 この映画は批評家に好評で、モーション・ピクチャー・ヘラルドのウィリアム・R・ウィーバーは「アステアとロジャースの最高傑作」と呼んだが、これまでで最も高価な映画で、130万ドルかかり、世界中で170万ドルのレンタルをしたものの、結局スタジオにとっては赤字となった。 これが10年にわたる二人のパートナーシップの最後となった。 何本かの成功作があったものの、RKOは倒産の危機に直面していた。 アステアとロジャースの最新作が高コストで低収益だったことと、スターたちが互いに手を広げたいと願っていたことから、RKOはスクリーン上でのパートナーシップの終焉を発表した。 二人の関係は友好的であったが、二人とも新しい道を探したかったのである。 ロジャースは、アステアとの共演作よりもドラマチックな役柄に興味を示していた。 一方、アステアは、キャリアを通じて多くのダンサーと仕事をしてきたが、常に一人の永久的なパートナーと組むのではなく、自分自身のダンサーとして知られることを望んだのである

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