Stahlbaum 家のクリスマスイブ、Stahlbaum 夫妻は毎年恒例のクリスマスを催していた！？ クリスマスにふさわしい服装に身を包んだ紳士淑女が集まり、子供たちも大急ぎでお祝いに駆けつけてくれます。 子供たちが遊んでいると、白い長い髪とひげをたくわえた不思議な男がやってきます。 それは、クララとフリッツの名付け親である風変わりな玩具職人、ドロッセルマイヤー氏であった。 ドロッセルマイヤーが持ってきた時計仕掛けの人形は、客人たちを魅了し、皆を楽しませるために踊りました。 両親からのプレゼントがない彼女に、名付け親は真っ赤な制服を着た小さな木製の男、くるみ割り人形をプレゼントして、クリスマスを救います! クララが受け取ったプレゼントを妬んだ兄のフリッツは、クララからそれを盗み、二つに割ってしまいます。 クララは取り乱すが、ドロッセルマイヤーはくるみ割り人形に包帯を巻き、明日の朝には直してあげると約束して彼女を慰める。 子供たちはベッドに寝かせられ、家は静寂に包まれます。 しかし、クララはクリスマスツリーの下にいるくるみ割り人形がかわいそうで眠れない。 彼女は彼を探すために居間に忍び込みます。 時計が真夜中を告げると、彼女は大好きな人形と一緒に居眠りをしてしまいます。 その時、クララはリビングルームがネズミに侵略されていることに気づきます。 ネズミたちがクルミ割り人形を囲み、獰猛なネズミの王様が迫ってくる中、クララはネズミの王様にスリッパを投げつけます。 彼はクララに対して怒って振り向き、彼が気を取られている間に、くるみ割り人形はネズミの王に剣で最後の突進をする。 偉大で恐ろしい王は崩れ落ち、敗れた軍隊が彼を引きずり出す。 クララのおかげで、くるみ割り人形は戦いに勝ち、ハンサムな王子に変身しました。

クララとくるみ割り人形王子はお菓子の国に到着し、シュガープラムの妖精に歓迎されます。 王子はクララの勇気と彼女が彼の命を救ったことを話します。 クララは美しい王冠と、彼女が欲しがるすべてのお菓子で、この国のすべての人に祝われます。 お菓子の国の人々は、クララのために踊ります。 スペインのチョコレート、アラビアのコーヒー、中国の紅茶、ロシアのケーキ、リボンキャンディー、マザージンジャーと彼女のボンボン、そして花とワルツを踊るデュー・ドロップがあります。