Introduktion

Den ugentlige Breakout Forecast fortsætter min ph.d.-analyse af MDA breakout-valg gennem mere end 6 år. Denne delmængde af de forskellige porteføljer, som jeg regelmæssigt analyserer, har nu nået 191 uger med offentlige valg som en del af denne løbende live forward-testing forskning.

I 2017 begyndte stikprøvestørrelsen med 12 aktier, derefter 8 aktier i 2018, og på medlemmernes anmodning i 2020, genererer jeg nu 4 valg hver uge, 2 Dow 30-picks og en separat artikel for månedlige Growth & Dividend MDA breakout-aktier. Jeg tilbyder nu 10 topmodeller af kort- og langsigtede værdi- og momentumporteføljer, der har slået S&P 500 siden mine handelsstudier blev offentliggjort.

Mærkværdigt nok forbliver frekvensstregen af 10% gainers inden for en 4- eller 5-dages handelsuge på meget statistisk signifikante niveauer over 80% uden at medregne hyppige flere 10% gainers i en enkelt uge.

Jeg bliver ofte bedt om at lave en undersøgelse af, hvor længe disse gevinster varer efter den en uges måleperiode. Jeg mener, at varigheden af gevinster er stærkt korreleret med tilstanden af Momentum Gauges®. Siden Nov 3rd positive gauge-signal blev 40 aktier plukket mellem uge 45 til denne sidste uge 2. Disse 40 picks har i gennemsnit vundet 31.56% med det værste pick ned -39.1% og det bedste pick op +230.1%. 9 ud af 40 valg er steget med over 50 % i forhold til valget i uge 45. 32 ud af 40 valg er positive med 8 negative valg, der i gennemsnit er faldet med -13,9 %. Ved en ugentlig porteføljesammenligning over de seneste 10 uger er 8 ud af 10 (80 %) porteføljer lige så store eller meget større (uge 47 op +80,8 %) end deres første målte uge med gevinster.

Mere end 200 aktier er steget med over 10 % i en 5-dages handelsuge, siden denne MDA-test begyndte i 2017. Et diagram til sammenligning af frekvenser findes i slutningen af denne artikel. Læserne advares om, at der er tale om meget volatile aktier, som måske ikke er egnede til at nå dine langsigtede investeringsmål: Hvordan man opnår optimal aktivallokering

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

The Breakout Picks er valg med høj volatilitet for kortsigtede gevinster, men uden valg under $ 2 / aktie, under 100k gennemsnitlig daglig volumen eller mindre end $ 100 millioner markedsværdi. 2020 MDA Breakout sluttede året +73.4% med afkast gennem uge 52. Tidligere års afkastpræstationer og oplysninger om strategien er tilgængelige her:

Værdi & Momentum MDA Breakouts: For 2021 er de gennemsnitlige ugentlige afkast i bedste tilfælde +28,5% og buy/hold-modellen (worst case) gennemsnitligt +20,2% YTD som vist nedenfor med kun to uger af data. Disse afkast omfatter handel mod alle de negative Momentum Gauge®-signaladvarsler, hvilket øger din risiko for fald, men udføres uden afbrydelse til test- og måleformål. Vi havde 20 uger med Momentum Gauges® negative sidste år. Ved ikke at handle i disse 20 uger steg det årlige 2020 MDA-afkast til +94,7 %

(Kilde: Value & Momentum Breakouts)

Den ugentlige Momentum Gauge® blev positiv ind i november og nåede det højeste nogensinde registrerede på målerne i december. Feds stimuleringsaktivitet er vist med mørkeblå farve fra SOMA’s beholdningsrapport ovenfor. De ugentlige værdier stiger igen efter at have nået topværdier over 200 i begyndelsen af december.

(Værdi & Momentum Breakouts)

To betingede signaler, der er meget vigtige at holde øje med:

• Undgå/Minimér handel, når den Negative score er højere end den Positive momentum score.
• Undgå/Minimér handel, når den Negative score er over 70 på måleren.

De daglige MDA Momentum Gauges® har korrekt kaldt alle større markedsretningsændringer, siden de begyndte. De mere detaljerede Daily Momentum Gauges® er forbeholdt medlemmer af min abonnementstjeneste. Disse bevægelser og signaler blev opdateret mere detaljeret gennem de daglige opdateringsartikler i den forgangne uge:

• V&M Breakout Morning Update – 15. januar: Markets Lower As Bonds And USD Higher And Fed Eased $ 24.2 Billion This Week With $1.9 Trillion In Stimulus Proposed.
• V&M Breakout Morning Update – januar 13th: Markederne lavere med fortsat Impeachment-aktivitet og råolie og guldpriser stiger før markedet
• V&M Breakout Morning Update – 11. januar: Markederne lavere med nyheder om Trump Impeachment Vote And VIX And Precious Metals Higher Premarket

The Week 3 – 2021 Breakout Stocks for næste uge er:

De valg i denne uge består af 1 teknologi, 1 kommunikationstjenester, og 2 sundhedssektoren aktier. Disse aktier frigives til medlemmer på forhånd hver fredag morgen nær åbningen og er allerede op i gennemsnit +1.5% med betydelig plads til at løbe. Medlemmer af min tjeneste stemte for følgende to prøveaktier til offentlig udgivelse:

1. LightPath Technologies (LPTH) – teknologi / elektroniske komponenter
2. VBI Vaccines (VBIV) – sundhedsvæsen / bioteknologi

LightPath Technologies – teknologi / elektroniske komponenter

Prismål: $6.00/aktie (Se min FAQ #20 om kursmål)

(Kilde: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. designer, udvikler, fremstiller og distribuerer optiske komponenter og samlinger. Virksomheden tilbyder præcisionsstøbte asfæriske glasoptikker, støbte og diamantdrejede infrarøde asfæriske linser og andre optiske komponenter, der anvendes til at fremstille produkter, der manipulerer lys. Virksomhedens produkter anvendes i forsvarsprodukter, medicinsk udstyr, laserstøttede industrielle værktøjer, sikkerhedsapplikationer i biler, stregkodescannere, optisk datalagring, hybrid fiber coax datacom, telekommunikation, maskinsyn og sensorer samt andre industrier.

(Kilde: StockRover)

VBI Vaccines – Healthcare/Biotechnology

Prismål: $5.00/aktie (Se min FAQ #20 om kursmål)

(Kilde: FinViz)

VBI Vaccines Inc. er en biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler og sælger vacciner til behandling af infektionssygdomme og immuno-onkologi i Israel, USA og internationalt. Virksomheden tilbyder Sci-B-Vac, en profylaktisk hepatitis B-vaccine til voksne, børn og nyfødte.

(Kilde: StockRover)

Top Dow 30-aktier at holde øje med i uge 3

Anvendelse af de samme parametre i MDA-udbrudsmodellen på kun 30 aktier i Dow-indekset uden hensyn til markedskapital eller den under gennemsnittet liggende volatilitet for mega-cap-aktier kan give stærke udbrudsresultater i forhold til andre Dow 30-aktier.

Selv om jeg ikke forventer, at Dow-aktier vil overgå typiske breakout-aktier i løbet af den målte femdages breakout-periode, kan det give nogle stærke yderligere grundlag for investorer til at bedømme fremtidige momentumpræstationer for mega-cap-aktier på kort til mellemlang sigt. De seneste valg af ugentlige Dow-valg i par for de sidste 5 uger:

Hvis du leder efter et meget bredere udvalg af mega-cap breakout-aktier ud over blot 30 Dow-aktier med mere detaljeret analyse og stærke afkast, vil jeg anbefale Growth & Dividend MDA Breakout picks udgivet månedligt for langsigtet samlet afkast uden dividende over 2% + årligt:

• Den december MDA Breakout Growth & Dividend picks i øjeblikket op +8.8% (uden høje udbytter).
• De nye januar-valg for 2021 er steget 7,1% denne måned: V&M Breakouts: 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

Den Dow pick for næste uge er:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen fortsætter fra den foregående uge køb på 238/aktie med stærke breakout betingelser fra den negative kanal tilbage til oktober. Analytikere har kursmål på 300/aktie, og investorstemningen er vendt tilbage meget positiv for at starte året. Hold øje med, at prisen når den vigtige modstand ved 260/aktie.

Baggrund for Momentum Breakout Stocks

Som jeg tidligere har dokumenteret fra min forskning gennem årene, blev disse MDA breakout picks designet som højfrekvente gainers.

Disse dokumenterede højfrekvente gevinster på mindre end en uge fortsætter ind i 2020 med satser, der er mere end fire gange højere end det gennemsnitlige aktiemarkedsafkast i forhold til sammenlignelige aktier med et minimum på 2 $/aktie og 100 millioner dollars markedsværdi. De øgede gevinster fra yderligere MDA-forskning i 2020 er både større og hyppigere end i de foregående år i alle kategorier. – MDA Breakout Report Card 2020

Frekvensprocenterne er fortsat meget lig de afkast, der er dokumenteret her på Seeking Alpha siden 2017, og med satser, der i høj grad overstiger gevinster af markedsafkast med 2x og så meget som 5x i tilfælde af 5% gevinster.

(Value & Momentum Breakouts)

De 2020-procenter af 208 MDA breakout-aktier gennem 52 uger af 2020 med 4 aktier udvalgt hver uge.

MDA-valg er begrænset til aktier over $2/aktie, $100M market cap, og større end 100k avg daglig volumen. Penny-aktier langt under disse minimumsniveauer har vist sig at drage stor fordel af modellen, men introducerer meget mere risiko og kan blive forvrænget af tilstrømninger fra læsere, der vælger de samme micro-cap-aktier.

Slutning

Disse aktier fortsætter den levende fremadrettede afprøvning af breakout-valgsalgoritmerne fra min ph.d.-forskning med løbende forbedringer i forhold til tidligere år. Disse ugentlige Breakout-picks består af de korteste varighedspicks af syv kvantitative modeller, som jeg offentliggør fra den bedste finansielle forskning, der omfatter etårige buy/hold-værdiaktier.

Den aktivt handlede V&M Premium Portfolio sluttede 2020 op +47.48% gennem 52 uger, der slår S&P 500 hvert år siden starten. Premiumporteføljens gevinster er opnået med 19 uger, der er flyttet til kontanter efter Momentum Gauge®-signalerne, og omfatter ikke yderligere store gevinster fra ETF-bærfonde, der blev foreslået i de negative signaluger.

Alt det allerbedste til dig, hold dig sikker og sund og hav en god handelsuge!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Hvis du leder efter et fantastisk fællesskab til at anvende gennemprøvede finansielle modeller med valg, der spænder fra kortsigtede breakouts til langsigtet værdi og retsmedicinske valg, så overvej venligst at slutte dig til vores 1.100+ fremragende medlemmer på Value & Momentum Breakouts

• Abonner nu og lær hvorfor medlemmerne er hooked på Momentum Gauge®-signalerne!
• Premiumporteføljen vandt 47,5%, og MDA Breakout-picks vandt +73,4% sidste år.
• 10 forskellige porteføljetyper slog S&P 500 sidste år.
• Nu i vores 5. år har denne hurtigt voksende service konsekvent overgået S&P 500 hvert eneste år!

Se, hvad medlemmerne siger nu – Klik HER

Oplysning: Jeg er/vi er lange FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Jeg har selv skrevet denne artikel, og den udtrykker mine egne holdninger. Jeg modtager ikke kompensation for den (bortset fra fra Seeking Alpha). Jeg har ingen forretningsforbindelse med nogen virksomhed, hvis aktier er nævnt i denne artikel.

Tillægsoplysning: Jeg er lang flere bull-fonde efter Momentum Gauge®-signalerne fra november. Jeg justerer min eksponering forud for weekender og helligdage for at minimere risikoen fra disse 3x-fonde med høj volatilitet, som måske ikke er passende investeringer for din portefølje. Læserne opfordres kraftigt til at overveje dine egne optimale aktivallokeringsstrategier for at sprede risici og forbedre afkastet.