Jest Wigilia w domu Stahlbaum i Pan i Pani Stahlbaum są hosting ich coroczne Boże Narodzenie! Panie i panowie ubrani w swoje najlepsze świąteczne stroje przybywają na imprezę, a ich dzieci spieszą się, aby dołączyć do świątecznych uroczystości. Jak dzieci bawią się dziwny i tajemniczy człowiek z długimi białymi włosami i brodą przybywa. To Herr Drosselmeyer, ekscentryczny wytwórca zabawek i ojciec chrzestny Klary i Fritza. Goście są oczarowani wspaniałych lalek zegarowych Drosselmeyer przyniósł jak tańczyć dla everyones entertainment.
Soon to czas dla wszystkich dzieci, aby otrzymać prezenty – ale Klara została zapomniana. Bez prezentu od swoich rodziców jej ojciec chrzestny ratuje Boże Narodzenie prezentując jej mały drewniany człowiek w jasnym czerwonym mundurze – dziadek do orzechów! Zazdrosny o prezent, który otrzymała Klara, jej brat Fritz kradnie go od niej i rozbija go na dwie części. Klara jest zrozpaczony, ale Drosselmeyer pociesza ją przez bandażowanie jej Dziadek do orzechów i obiecując naprawić go w morning.
Po tańcu i towarzyskich wszystkich gości podziękować ich hojnych gospodarzy i głowy z domu. Dzieci są umieszczone do łóżka i dom spada cicho. Ale Klara nie może spać, myśląc o jej biednego Dziadka do orzechów sam pod choinką. Zakradła się do salonu, aby go odnaleźć. Gdy zegar wybija północ, ona odsypia ze swoją ukochaną lalką. Wtedy Klara uświadamia sobie, że jej salon został najechany przez myszy! Jak otaczają ją najdziwniejsze rzeczy zaczynają się dziać, myszy rosną większe i prowadzone przez ich Rat King robią bitwę z armią żołnierzy zabawek prowadzonych przez jej bardzo własne Nutcracker.
As szczury otaczają jej Nutcracker i zacięta Rat King zamyka w, Klara rzuca jej pantofel na Rat King. On odwraca się w gniewie na Klarę i jak on jest rozproszony Dziadek do orzechów czyni jeden ostateczny lunge z jego mieczem na Króla Szczurów. Wielki i straszny król upada w zmiętej kupie, a jego pokonana armia ciągnie go z dala. Dzięki Klarze Dziadek do orzechów wygrał bitwę i przeistoczył się w przystojnego księcia. On prosi Klarę, aby dołączyć do niego w podróży piękne Królestwo Śniegu do jego domu w Krainie Słodyczy.
Clara i Dziadek do orzechów Prince przybywają w Krainie Słodyczy, gdzie są one witane przez wróżkę śliwki cukrowej. Książę opowiada historię o odwadze Klary i o tym, jak uratowała mu życie. Klara zostaje uczczona wśród wszystkich w krainie piękną koroną i wszystkimi słodyczami, jakich tylko może zapragnąć. Mieszkańcy Krainy Słodyczy tańczą dla jej rozrywki. Jest hiszpańska czekolada, arabska kawa, chińska herbata, rosyjskie ciasto, wstążka cukierki, Matka Ginger i jej Bon Bons, i Dew Drop walca z kwiatami.