(Reuters) – Fornecedor de pesquisa médica contratado Transnational Holdings Inc Q.N irá fundir-se com a empresa de informação sobre saúde IMS Health Holdings Inc.N em um acordo no valor de cerca de $9 bilhões.

A empresa combinada, que terá um valor de mercado de quase $18 bilhões, oferecerá serviços para fabricantes de medicamentos e dispositivos médicos que vão desde ajudar na execução de testes clínicos até o rastreamento das vendas, uma vez que um produto tenha chegado ao mercado.

O negócio ressalta a crescente importância da tecnologia da informação e da análise de dados na pesquisa médica e chega num momento em que as empresas farmacêuticas estão cortando custos, terceirizando cada vez mais o desenvolvimento de medicamentos.

A Quintiles é um dos maiores fornecedores de pesquisa contratada do mundo, a IMS Health fornece serviços de pesquisa de mercado e de vendas para a indústria da saúde.

A empresa combinada – Quintiles IMS Holdings Inc – será liderada pelo Chefe Executivo da IMS Health, Ari Bousbib. O CEO da Quintiles, Tom Pike, será o vice-presidente.

Após o acordo, os accionistas da IMS Health passarão a deter cerca de 51,4% da nova entidade, enquanto os accionistas da Quintiles passarão a deter os restantes.

Bousbib afirmou que se tornou difícil identificar os doentes para a inscrição em ensaios e criar desenhos de estudos à medida que as empresas desenvolvem tratamentos para doenças complexas e raras.

“Tendo dados na ponta dos nossos dedos… podemos melhorar significativamente esse processo e mudar realmente o jogo”, disse Bousbib numa conferência telefónica com analistas.

Quintiles irá oferecer 0,384 das suas acções, valorizando cada acção da IMS Health em $26,53, com base no fecho da segunda-feira da Quintiles. As ações da Quintiles caíram 8,2% a $63,41, enquanto as ações da IMS Health caíram 7,5% para $24,85,

A oferta avalia o negócio de todas as ações em cerca de $9 bilhões, com base em 339,3 milhões de ações IMS diluídas em circulação a partir de dezembro. 31, de acordo com dados da Reuters.

Os analistas do William Blair disseram que a reação inicial do investidor foi silenciada, uma vez que nenhum dos lados estava recebendo um prêmio relacionado à fusão e que os riscos de integração são normalmente maiores em uma fusão de iguais.

“Há um caso estratégico interessante a ser feito para colocar Quintiles e IMS juntos, particularmente para o trabalho pós-aprovação tardia”, os analistas escreveram em uma nota.

A fusão expande um acordo de pesquisa existente entre a Quintiles e a IMS relacionado a ensaios clínicos e pesquisa do “mundo real”.

O acordo deve ser adicionado aos lucros ajustados da empresa combinada em 2017.

IMS Health foi aconselhado pela Goldman Sachs. Seu assessor jurídico foi Weil, Gotshal & Manges.

O assessor financeiro da Quintiles foi o Barclays. Seus assessores jurídicos foram Bryan Cave LLP e Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan.