- 12/8/2020 5:16am EDT
- De Chris Lau, Colaborator InvestorPlace
Cu doar o lună rămasă înainte ca anul 2020 să se încheie, investitorii care s-au descurcat bine se pot relaxa. După performanța puternică a pieței bursiere, investitorii ar putea să își reducă expunerea la acțiuni și să strângă numerar.
Dar, asta nu este amuzant.
Dacă investițiile nu se află într-un cont protejat fiscal, câștigurile sunt supuse impozitării. Investitorii se pot uita la câteva acțiuni pe termen scurt pentru a le tranzacționa în această lună. Dacă impulsul de creștere continuă în următoarele câteva luni, atunci investitorii vor avea câștiguri de capital mai mari în portofoliul lor. Și că impulsul se inversează și pierde niște bani, se creează pierderi de capital care compensează câștigurile impozabile în 2020.
De ce să nu vă faceți un cadou de sărbători anticipat? Poate din lista noastră de șapte acțiuni pe termen scurt de luat în considerare. Numele variază în multe sectoare. În funcție de modul în care s-au descurcat până acum, strategia de tranzacționare va fi, de asemenea, diferită. De exemplu, piața atribuie deja o primă pentru o acțiune aflată la un maxim al ultimelor 52 de săptămâni. Dacă acțiunile scad, vânzarea lor va minimiza pierderile. În schimb, o acțiune care a scăzut recent poate atrage cumpărători. Traderii pot profita de această revenire și apoi pot vinde acțiunile atunci când tendința de creștere se încheie.
Există șapte acțiuni pe termen scurt de tranzacționat pe lista noastră:
- Dropbox (NASDAQ:DBX)
- Barrick Gold (NYSE:GOLD)
- AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
- Zynga (NASDAQ:ZNGA)
- Transocean (NYSE:RIG)
- Square (NYSE:SQ)
- Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE)
Acțiuni pe termen scurt: Dropbox (DBX)
Printre acțiunile de infrastructură software listate recent, Dropbox este cea mai dezamăgitoare. Acțiunile DBX au atins un vârf de peste 23 de dolari în vară. Acțiunile au avut o tendință de scădere din august. Raportul său de profit publicat pe 5 noiembrie a dus la o revenire de scurtă durată.
Dropbox este un bun cadou pe termen scurt pentru comercianții care pariază pe inversarea sentimentului negativ. Piețele tratează furnizorul de servicii de partajare de fișiere ca fiind lipsit de un șanț. Cu toate acestea, HelloFax oferă utilizatorilor stocare nelimitată de documente pentru o taxă lunară redusă. HelloWorks oferă echipei de afaceri mici, flux de lucru și capabilități de portal.
Hellosign este un alt plan de abonament ieftin, evidențiat în prezentarea investitorilor de luna trecută. Clienții Dropbox au la dispoziție multe produse din care să aleagă și care vor susține nevoile de afaceri.
Compania preconizează o creștere a marjei brute la 78%-80% pe termen lung, față de 76% în 2019. R&D și celelalte costuri ale sale ca procent din venituri vor scădea. După ce a investit în afacerea sa, va culege roadele de aici.
Pe Wall Street, analiștii au o țintă de preț de 28,50 dolari. În mod similar, în acest model de flux de numerar actualizat pe cinci ani, valoarea justă a acțiunilor este de aproximativ 22,00 dolari.
Barrick Gold (GOLD)
După ce nu a reușit să se desprindă la peste 30 de dolari, Barrick Gold a căzut într-un trend descendent prelungit. Minerul se tranzacționează la un preț favorabil în raport cu profitul în jur de zece. Și, în timp ce prețurile aurului sunt imprevizibile, traderul pe termen scurt va dori o expunere la aur ca o acoperire pentru o corecție a pieței. Un dolar american slab ar trimite, de asemenea, prețul acțiunilor GOLD mai sus.
Barrick a înregistrat o creștere puternică a veniturilor în trimestrul al treilea, de 32,1% de la an la an, la 3,54 miliarde de dolari. Fluxul de numerar liber a depășit 1,3 miliarde de dolari. De asemenea, și-a majorat dividendul cu 12,5%, la 9 cenți pe acțiune. Rezultatele puternice nu reprezintă un catalizator la fel de important ca potențialul de creștere a prețului aurului. Inflația este puțin probabilă, dar posibilă. Instabilitatea guvernamentală, lipsa unui stimulent economic în SUA, și nevoia ca piața bursieră să ia o pauză ar ridica acțiunile GOLD.
<em>Analysts Rate Barrick as a stock to buy</em>
Chart courtesy of Stock Rover
Graficul de mai sus arată că analiștii de pe Wall Street evaluează Barrick ca fiind un âbuy.â Având în vedere că nu este în favoarea sa, acțiunea este pregătită să se redreseze.
AstraZeneca (AZN)
Încadrată într-un interval de tranzacționare cuprins între 50 și 55 de dolari din luna mai, randamentul dividendelor AstraZenecaâ de peste 2,6% nu atrage cumpărătorii. Perspectivele sale în distribuirea unui vaccin ieftin Covid-19 ar trebui să fie un catalizator pozitiv.
Doar nu sunt.
AZN va vinde vaccinul la preț de cost. Fondul său comercial câștigat nu îi va ajuta bilanțul. Așadar, piețele nu sunt dispuse să atribuie o primă acțiunilor AZN. În ciuda lipsei de mișcări majore, acest producător de medicamente este o bună tratație pentru investitorii pe termen scurt.
Grafic mulțumită StockRover
La 23 noiembrie, compania a dezvăluit că noul său vaccin împotriva coronavirusului a arătat o eficacitate medie de 70%. Aceasta este o etapă importantă pentru companie. Aceasta sugerează că distribuția sa ar trebui să înceapă cât mai curând posibil.
Investitorii în biotehnologie care au ratat cumpărarea Moderna (NASDAQ:MRNA) sau Pfizer (NYSE:PFE) pot deține în schimb AstraZeneca. Cea mai mică veste bună a vaccinului său pe termen scurt ar putea trimite acțiunile la maximul săptămânii 52 în perioada următoare.
Așa cum se arată în grafic, veniturile AZNâs din 2015-2019 și-au revenit. Lucrul la vaccin este un catalizator pozitiv care va atrage atenția investitorilor.
Zynga (ZNGA)
Când Zynga a afișat rezultate trimestriale puternice, piețele nu au reacționat deloc pozitiv. În schimb, acțiunile ZNGA au căzut sub 9,00 dolari. Investitorii ar putea să se răsfețe cumpărând acțiuni după ce a înregistrat o creștere a veniturilor de 45,7% de la an la an.
Zynga a înregistrat cel mai bun flux de numerar operațional din trimestrul al treilea și cele mai mari venituri și rezervări trimestriale din istoria sa. Veniturile au depășit 503 milioane de dolari, ajutate de veniturile record din jocurile online care au crescut cu 55% YoY la 436 milioane de dolari. Utilizatorii activi zilnici de 31 de milioane sunt cei mai mulți din ultimii peste șase ani. Utilizatorii activi lunari pe mobil au depășit 83 de milioane.
Forever Franchises, care include CSR Racing și Empire & Puzzles, au reprezentat 71% din veniturile totale și 76% din rezervările totale. Sunt șanse mari ca acțiunile să ia o pauză. După randamentul său pozitiv din 2020, investitorii au căutat în altă parte pentru tranzacții pe termen scurt.
Opt analiști de pe Wall Street acoperă Zynga și au un preț țintă de 11,91 dolari (conform Tipranks).
Transocean (RIG)
La apogeul fazei de scădere a forajului de petrol și gaze, Transocean a căzut la un minim de 65 de cenți în octombrie. De atunci, prețurile petrolului au revenit la niveluri nemaiîntâlnite de luni de zile. Deși este puternic îndatorată, cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0,74 ori, acțiunile RIG merită un pariu.
Firma bătută în cuie a înregistrat în trimestrul al treilea venituri în creștere cu 5,9% de la an la an la 830 milioane de dolari. A pierdut 11 cenți pe acțiune pe o bază non-GAAP. Portofoliul său de contracte a fost de 8,2 miliarde de dolari. Transocean a raportat o pierdere de 61 de milioane de dolari din vânzarea de active și 5 milioane de dolari pentru costurile de restructurare. Presupunând că acele elemente din trimestrul al treilea nu se repetă, compania ar putea afișa un rezultat mai puternic în trimestrul următor.
CEO Jeremy Thigpen a declarat: „Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, suntem din ce în ce mai încurajați de activitatea de contractare care s-ar putea desfășura în a doua jumătate a anului 2021.â
Acest lucru sugerează că tranzacția ascendentă ar putea dura cel puțin până la sfârșitul anului. Flota sa de înaltă specificație și reputația pentru siguranță nu vor trece neobservate. Clienții vor căuta Transocean pentru sarcini de foraj în ape foarte adânci și în medii dificile.
Square (SQ)
Piața tranzacțiilor electronice continuă să beneficieze de creșterea afacerilor online. Urșii au un short float de 6,9% pe acțiunile Square și vor continua să fie stoarse.
La 9 noiembrie, compania a stabilit prețul obligațiunilor sale agregate de 500 de milioane de dolari scadente în 2026. Dacă va folosi banii pentru a achiziționa firme precum Credit Karma, își va extinde oferta dincolo de procesarea tranzacțiilor. Mai mulți consumatori și întreprinderi mici vor folosi serviciile Squareâs în loc să aibă un cont bancar. Colega mea de la InvestorPlace, Dana Blankenhorn, a remarcat în această dimineață că platforma include acum Bitcoin în oferta sa.
În trimestrul al treilea, Square a înregistrat un salt impresionant de 138,6% în venituri, de la an la an, la 3,03 miliarde de dolari. Volumul brut de plăți a depășit 31,73 miliarde de dolari.
Stockrover a stabilit o valoare justă de 140 de dolari pentru acțiunile SQ. În schimb, 18 Wall Street clasifică acțiunea cu âcumpărare.â Obiectivul mediu de preț este de 191,80 dolari, potrivit Tipranks. Așadar, aceasta este o acțiune de păstrat atât timp cât tendința de creștere nu se estompează.
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Hewlett Packard Enterprise a izbucnit în ultima lună, după ce a petrecut o mare parte a anului la sub 10 dolari.
La o conferință virtuală Analyst Day găzduită pe 15 octombrie, compania a prognozat o perspectivă optimistă. Aceasta se așteaptă la un EPS non-GAAP pentru întregul an de 1,56-1,76 dolari. Aceasta este cu 10% mai mare la punctul median. De asemenea, se așteaptă să înregistreze un profit cuprins între 34 și 54 de cenți. În 2021, fluxul de numerar liber va fi de până la 1,1 miliarde de dolari.
Așa cum se arată mai jos, acțiunile HPE ar putea subperforma în această lună. Acesta tinde să ofere randamente pozitive din ianuarie până în martie.
Sezonalitatea acțiunilor HPE sugerează o creștere în perioada ianuarie-martie
Carte tipărită de Stock Rover
După ce și-a petrecut anul 2020 fără să returneze aproape nimic pentru investitorii de lungă durată, acțiunile HPE își vor continua ascensiunea, putând ajunge până în anii zece. Ca bonus, acțiunea plătește un dividend în intervalul de 4%.
Comercianții pe termen scurt nu vor investi pentru a obține venituri. Cu toate acestea, angajamentul față de dividende diferențiază această acțiune tehnologică de alte firme mature care nu distribuie niciun venit.
Dezvăluiri: La data publicării, Chris Lau nu deținea (nici direct, nici indirect) nicio poziție în titlurile de valoare menționate în acest articol.
Chris Lau este un autor colaborator pentru InvestorPlace.com și numeroase alte site-uri financiare. Chris are peste 20 de ani de experiență în investiții pe piața bursieră și conduce piața Do-It-Yourself Value Investing Marketplace pe Seeking Alpha. El împărtășește selecțiile sale de acțiuni, astfel încât cititorii să obțină o perspectivă originală care ajută la îmbunătățirea randamentelor de investiții.
SubscribeUnsubscribe