Este Ajunul Crăciunului la casa Stahlbaum, iar domnul și doamna Stahlbaum sunt gazdele Crăciunului lor anual! Doamnele și domnii îmbrăcați în cele mai frumoase haine de sărbătoare sosesc la petrecere, iar copiii lor se grăbesc să se alăture festivităților de sărbătoare. În timp ce copiii se joacă, sosește un bărbat ciudat și misterios, cu păr lung și barbă albă. Este Herr Drosselmeyer, excentricul fabricant de jucării și nașul Clarei și al lui Fritz. Oaspeții sunt fermecați de minunatele păpuși cu ceasuri pe care Drosselmeyer le-a adus, în timp ce acestea dansează pentru distracția tuturor.

În curând este timpul ca toți copiii să primească cadouri – dar Clara a fost uitată. Neavând niciun cadou de la părinții ei, nașul ei salvează Crăciunul oferindu-i un omuleț de lemn într-o uniformă roșie strălucitoare – un Spărgător de nuci! Invidios pe cadoul primit de Clara, fratele ei, Fritz, îl fură de la ea și îl rupe în două. Clara este distrusă, dar Drosselmeyer o consolează bandajându-i Spărgătorul de nuci și promițându-i că îl va repara mâine dimineață.

După ce au dansat și au socializat, toți invitații le mulțumesc gazdelor lor generoase și pleacă de acasă. Copiii sunt puși la culcare și în casă se face liniște. Dar Clara nu poate dormi gândindu-se la sărmanul ei Spărgător de nuci singur sub bradul de Crăciun. Ea se furișează în sufragerie pentru a-l găsi. Când ceasul bate miezul nopții, ea ațipește alături de păpușa ei iubită. Atunci Clara își dă seama că sufrageria ei este invadată de șoareci! Pe măsură ce aceștia o înconjoară, încep să se întâmple cele mai ciudate lucruri, șoarecii devin mai mari și, conduși de Regele lor Șobolan, se luptă cu o armată de soldați de jucărie conduși de propriul ei Spărgător de nuci.

În timp ce șobolanii îl înconjoară pe Spărgătorul de nuci și ferocele Rege al șobolanilor se apropie, Clara își aruncă papucul în Regele Șobolanilor. Acesta se întoarce furios spre Clara și, în timp ce este distras, Spărgătorul de nuci face un ultim atac cu sabia sa asupra Regelui Șobolanilor. Marele și teribilul rege cade zdrobit, iar armata sa înfrântă îl târăște departe. Mulțumită Clarei, Spărgătorul de nuci a câștigat bătălia și s-a transformat într-un prinț chipeș. El îi cere Clarei să îl însoțească într-o călătorie frumoasa Împărăție a Zăpezii până la casa lui din Țara Dulciurilor.

Clara și Prințul Spărgător de Nuci ajung în Țara Dulciurilor unde sunt întâmpinați de Zâna Prunelor de Zahăr. Prințul povestește despre curajul lui Claras și despre cum i-a salvat viața. Clara este sărbătorită printre toți cei din ținut cu o coroană frumoasă, cu toate dulciurile pe care și le-ar putea dori vreodată. Cetățenii din Țara Dulciurilor dansează pentru distracția ei. Există ciocolată spaniolă, cafea arabă, ceai chinezesc, prăjitură rusească, bomboane cu panglică, Mama Ghimbir și bomboanele ei, iar picătura de rouă valsează cu flori.

.