(Reuters) – El proveedor de investigación médica por contrato Transnational Holdings Inc Q.N se fusionará con la empresa de información sanitaria IMS Health Holdings Inc IMS.N en un acuerdo por valor de unos 9.000 millones de dólares.

La empresa combinada, que tendrá un valor de mercado de casi 18.000 millones de dólares, ofrecerá a los fabricantes de fármacos y dispositivos médicos servicios que van desde la ayuda en la realización de ensayos clínicos hasta el seguimiento de las ventas una vez que el producto haya salido al mercado.

El acuerdo subraya la creciente importancia de la tecnología de la información y el análisis de datos en la investigación médica y se produce en un momento en el que las empresas farmacéuticas están recortando costes externalizando cada vez más el desarrollo de fármacos.

Mientras que Quintiles es uno de los mayores proveedores de investigación por contrato del mundo, IMS Health ofrece servicios de investigación de mercado y de ventas a la industria sanitaria.

La empresa combinada -Quintiles IMS Holdings Inc- estará dirigida por el director ejecutivo de IMS Health, Ari Bousbib. El consejero delegado de Quintiles, Tom Pike, se convertirá en vicepresidente.

Tras el acuerdo, los accionistas de IMS Health poseerán alrededor del 51,4 por ciento de la nueva entidad, mientras que los accionistas de Quintiles poseerán el resto.

Bousbib dijo que se había vuelto difícil identificar a los pacientes para la inscripción en los ensayos y crear el diseño de los estudios, ya que las empresas desarrollan tratamientos para enfermedades complejas y raras.

«Al tener los datos al alcance de la mano… podemos mejorar significativamente ese proceso y cambiar realmente el juego», dijo Bousbib en una conferencia telefónica con analistas.

Quintiles ofrecerá 0,384 de sus acciones, valorando cada acción de IMS Health en 26,53 dólares, según el cierre del lunes de Quintiles. Las acciones de Quintiles bajaron un 8,2 por ciento a 63,41 dólares, mientras que las de IMS Health cayeron un 7,5 por ciento a 24,85 dólares.

La oferta valora el acuerdo de todas las acciones en unos 9.000 millones de dólares, basándose en 339,3 millones de acciones diluidas de IMS en circulación a 31 de diciembre. Los analistas de William Blair dijeron que la reacción inicial de los inversores fue moderada, dado que ninguna de las partes estaba recibiendo una prima relacionada con la fusión y que los riesgos de integración suelen ser mayores en una fusión de iguales.

«Existe un caso estratégico interesante para unir a Quintiles e IMS, particularmente para el trabajo de última etapa, posterior a la aprobación», escribieron los analistas en una nota.

La fusión amplía un acuerdo de investigación existente entre Quintiles e IMS relacionado con los ensayos clínicos y la investigación en el «mundo real».

Se espera que el acuerdo aumente los beneficios ajustados de la empresa combinada en 2017.

IMS Health fue asesorada por Goldman Sachs. Su asesor legal fue Weil, Gotshal & Manges.

El asesor financiero de Quintiles fue Barclays. Sus asesores jurídicos fueron Bryan Cave LLP y Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan.