- 12/8/2020 5:16am EDT
- Av Chris Lau, InvestorPlace Contributor
Med bara en månad kvar innan 2020 drar sig mot sitt slut, kan investerare som klarade sig bra koppla av. Efter den starka börsutvecklingen kan investerare minska sin aktieexponering och samla in pengar.
Men det är inte roligt.
Om investeringarna inte finns på ett skattebefriat konto är vinsterna skattepliktiga. Investerare kan titta på några kortsiktiga aktier att handla med den här månaden. Om den uppåtgående dynamiken fortsätter under de kommande månaderna kommer investerarna att få större kapitalvinster i sin portfölj. Och att momentumet vänder och förlorar lite pengar, skapar det kapitalförluster som kompenserar för skattepliktiga vinster 2020.
Varför inte ge dig själv en tidig semesterpresent? Kanske från vår lista med sju kortsiktiga aktier att överväga. Namnen varierar över många sektorer. Beroende på hur de har klarat sig hittills kommer strategin för handeln också att skilja sig åt. Marknaden tilldelar till exempel redan en premie på en aktie som befinner sig på en 52-veckorshögsta nivå. Om aktien faller kommer försäljningen av den att minimera förlusterna. Omvänt kan en aktie som nyligen har sjunkit locka till sig köpare. Handlare kan rida på uppgången och sedan sälja aktien när uppgången tar slut.
Det finns sju kortsiktiga aktier att handla med på vår lista:
- Dropbox (NASDAQ:DBX)
- Barrick Gold (NYSE:GOLD)
- AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
- Zynga (NASDAQ:ZNGA)
- Transocean (NYSE:RIG)
- Square (NYSE:SQ)
- Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE)
Kortsiktiga aktier: Dropbox (DBX)
Av de nyligen noterade mjukvaruinfrastrukturaktierna är Dropbox den mest nedslående. DBX-aktien nådde en toppnotering på över 23 dollar i somras. Aktien har haft en nedåtgående trend sedan augusti. Dess resultatrapport som publicerades den 5 november ledde till ett kortvarigt rally.
Dropbox är en bra kortsiktig gåva för handlare som satsar på att det negativa sentimentet ska vända. Marknaderna behandlar leverantören av fildelningstjänster som en leverantör som saknar en vallgrav. Ändå ger HelloFax användarna obegränsad dokumentlagring för en låg månadsavgift. HelloWorks ger småföretag team-, arbetsflödes- och portalfunktioner.
Hellosign är en annan billig prenumerationsplan som lyftes fram i förra månadens investerarpresentation. Dropbox kunder har många produkter att välja mellan som stöder företagens behov.
Företaget prognostiserar att bruttomarginalen stiger till 78 %-80 % på lång sikt, jämfört med 76 % år 2019. R&D och dess övriga kostnader i procent av intäkterna kommer att sjunka. Efter att ha investerat i sin verksamhet kommer det att skörda frukterna härifrån.
På Wall Street har analytiker en riktkurs på 28,50 dollar. På samma sätt, i denna femåriga diskonterade kassaflödesmodell, är aktiens verkliga värde omkring 22,00 dollar.
Barrick Gold (GOLD)
Barrick redovisade en stark intäktstillväxt för Q3 på 32,1 % i årstakt till 3,54 miljarder dollar. Det fria kassaflödet översteg 1,3 miljarder dollar. Företaget höjde också sin utdelning med 12,5 % till 9 cent per aktie. Det starka resultatet är inte en lika stor katalysator som potentialen för starkare guldpriser. Inflation är osannolikt men möjligt. Regeringens instabilitet, bristen på en ekonomisk stimulans i USA, och behovet av att aktiemarknaden tar en paus skulle lyfta GOLD-aktien.
<em>Analytiker bedömer Barrick som en aktie att köpa</em>
Chart courtesy of Stock Rover
Ovanstående diagram visar att Wall Street-analytiker bedömer Barrick som en âbuy.â Eftersom aktien inte är populär är den redo att återhämta sig.
AstraZeneca (AZN)
Stuck i ett handelsintervall i intervallet 50-55 dollar sedan maj, AstraZenecas utdelningsavkastning på över 2,6 procent lockar inte köpare. Dess utsikter att distribuera ett billigt Covid-19-vaccin borde vara en positiv katalysator.
Endast är de det inte.
AZN kommer att sälja vaccinet till självkostnadspris. Dess intjänade goodwill kommer inte att hjälpa dess balansräkning. Så marknaderna är ovilliga att tilldela AZN-aktien en premie. Trots avsaknaden av större rörelser är denna läkemedelstillverkare en bra behandling för kortsiktiga investerare.
Chart courtesy of StockRover
Den 23 november avslöjade bolaget att dess nya vaccin mot coronavirus visade en genomsnittlig effektivitet på 70 %. Detta är en viktig milstolpe för företaget. Det tyder på att dess distribution bör börja så snart som möjligt.
Bioteknikinvesterare som missade att köpa Moderna (NASDAQ:MRNA) eller Pfizer (NYSE:PFE) kan hålla AstraZeneca istället. Den minsta goda nyhet om dess vaccin på kort sikt kan skicka aktien till sitt 52-veckorshögsta nästa.
Som framgår av diagrammet återhämtade sig AZNâs intäkter från 2015-2019. Vaccinarbetet är en positiv katalysator som kommer att få investerarnas uppmärksamhet.
Zynga (ZNGA)
Zynga redovisade sitt bästa operativa kassaflöde för Q3 och de högsta kvartalsintäkterna och bokningarna i företagets historia. Intäkterna översteg 503 miljoner dollar, hjälpt av rekordhöga intäkter från onlinespel som ökade med 55 % YoY till 436 miljoner dollar. Dagliga aktiva användare på 31 miljoner är den högsta siffran på mer än sex år. Mobila aktiva månadsanvändare uppgick till 83 miljoner.
Forever Franchises, som inkluderar CSR Racing och Empire & Puzzles, stod för 71 % av de totala intäkterna och 76 % av de totala bokningarna. Chansen är stor att aktien tar en paus. Efter den positiva avkastningen 2020 letade investerare någon annanstans efter kortsiktiga affärer.
Åtta Wall Street-analytiker täcker Zynga och har ett kursmål på 11,91 dollar (per Tipranks).
Transocean (RIG)
Under höjdpunkten av den nedåtgående fasen för olje- och gasborrning föll Transocean till ett bottennoteringspris på 65 cent i oktober. Sedan dess har oljepriserna stigit till nivåer som inte setts på flera månader. Även om det är tungt skuldsatt med en skuldsättningsgrad på 0,74 gånger är RIG-aktien värd en chansning.
Det slagkraftiga företaget redovisade intäkter för Q3 som ökade med 5,9 % på årsbasis till 830 miljoner dollar. Det förlorade 11 cent per aktie på icke-GAAP-basis. Dess orderstock var 8,2 miljarder dollar. Transocean rapporterade en förlust på 61 miljoner dollar vid avyttring av tillgångar och 5 miljoner dollar för omstruktureringskostnader. Om man antar att dessa poster i Q3 inte upprepas kan företaget komma att uppvisa ett starkare resultat nästa kvartal.
Direktör Jeremy Thigpen sade: âSom vi närmar oss slutet av året blir vi alltmer uppmuntrade av den kontraktsaktivitet som skulle kunna utvecklas under andra halvåret 2021.â
Detta antyder att den uppåtstigande handeln skulle kunna pågå åtminstone fram till slutet av året. Dess högspecificerade flotta och rykte för säkerhet kommer inte att gå obemärkt förbi. Kunderna kommer att söka Transocean för borrningsuppdrag på ultradjupt vatten och i tuffa miljöer.
Square (SQ)
Marknaden för e-transaktioner fortsätter att gynnas av tillväxten av onlineföretag. Bears har en short float på 6,9 % på Square-aktien och kommer att fortsätta att bli pressade.
Den 9 november prissatte företaget sina samlade obligationer på 500 miljoner dollar med förfall 2026. Om det använder pengarna för att förvärva företag som Credit Karma kommer det att utöka sitt erbjudande bortom transaktionshantering. Fler konsumenter och småföretag kommer att använda Squareâs tjänster i stället för att ha ett bankkonto. Min InvestorPlace-kollega Dana Blankenhorn noterade i morse att plattformen nu inkluderar Bitcoin i sitt erbjudande.
I Q3 redovisade Square en imponerande ökning av intäkterna med 138,6 % jämfört med föregående år, till 3,03 miljarder dollar. Bruttobetalningsvolymen toppade 31,73 miljarder dollar.
Stockrover satte ett rättvist värde på 140 dollar på SQ-aktien. Omvänt rankar 18 Wall Street aktien med âbuy.â Den genomsnittliga kursmålet är 191,80 dollar, enligt Tipranks. Detta är alltså en aktie att behålla så länge uppåttrenden inte avtar.
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Hewlett Packard Enterprise bröt ut den senaste månaden efter att ha spenderat en stor del av året på under 10 dollar.
På en virtuell analytikerdagskonferens som anordnades den 15 oktober förutspådde bolaget rosiga framtidsutsikter. Det förväntar sig ett helårsresultat per aktie (non-GAAP EPS) på 1,56-1,76 dollar. Detta är 10 % högre vid mittpunkten. Det förväntar sig också en vinst på mellan 34 cent och 54 cent. År 2021 kommer det fria kassaflödet att vara så högt som 1,1 miljarder dollar.
Som framgår nedan kan HPE-aktien komma att underprestera denna månad. Den tenderar att erbjuda positiv avkastning från januari till mars.
HPE-aktiens säsongsmässighet tyder på uppgång i januari till mars
Chart courtesy of Stock Rover
Efter att ha spenderat 2020 med att återge nästan ingenting för långtidsinvesterare kommer HPE-aktien att fortsätta sin uppgång, potentiellt i tonåren. Som en bonus betalar aktien en utdelning i intervallet 4 %.
Kortsiktiga handlare kommer inte att investera för att få inkomster. Ändå skiljer sig åtagandet om utdelningen från andra mogna företag som inte delar ut någon inkomst.
Oppenläggning:Â På dagen för offentliggörandet hade Chris Lau inte (vare sig direkt eller indirekt) några positioner i de värdepapper som nämns i den här artikeln.Â
Chris Lau är en bidragande författare för InvestorPlace.com och många andra finansiella webbplatser. Chris har över 20 års erfarenhet av investeringar på aktiemarknaden och driver Do-It-Yourself Value Investing Marketplace på Seeking Alpha. Han delar med sig av sina aktieval så att läsarna får originella insikter som hjälper till att förbättra investeringsavkastningen.
SubscribeUnsubscribe