Introduktion

Den veckovisa utbrottsprognosen är en fortsättning på min doktorsanalys av MDA-utbrottsval under mer än sex år. Denna delmängd av de olika portföljerna som jag regelbundet analyserar har nu nått 191 veckor av offentliga val som en del av denna pågående levande framåtblickande forskning.

Under 2017 började urvalsstorleken med 12 aktier, sedan 8 aktier under 2018, och på medlemmarnas begäran till 2020, genererar jag nu 4 val varje vecka, 2 Dow 30-val och en separat artikel för månatliga Growth & Dividend MDA breakout stocks. Jag erbjuder nu 10 toppmodeller av kort- och långsiktiga värde- och momentumportföljer som har slagit S&P 500 sedan mina handelsstudier offentliggjordes.

Märkligt nog förblir frekvensen streck av 10 % vinnare inom en 4- eller 5-dagars handelsvecka på mycket statistiskt signifikanta nivåer över 80 % utan att räkna med frekventa flera 10 % vinnare under en enda vecka.

Jag blir ofta tillfrågad om jag vill göra en studie om hur länge dessa vinster varar efter en veckas mätperiod. Jag tror att varaktigheten av vinsterna är starkt korrelerad med tillståndet hos Momentum Gauges®. Sedan den positiva mätarsignalen från den 3 november plockades 40 aktier mellan vecka 45 till och med den senaste veckan 2. Dessa 40 val har i genomsnitt vunnit 31,56 % med det sämsta valet ned -39,1 % och det bästa valet upp +230,1 %. 9 av de 40 valen har stigit med över 50 % från urvalet vecka 45. 32 av 40 val är positiva med 8 negativa val ned i genomsnitt -13,9 %. Vid en veckovis portföljjämförelse under de senaste 10 veckorna är 8 av 10 (80 %) portföljer lika med eller mycket högre (vecka 47 upp +80,8 %) än deras första uppmätta vecka med vinster.

Mer än 200 aktier har stigit med mer än 10 % under en 5-dagars handelsvecka sedan denna MDA-testning inleddes 2017. Ett diagram för jämförelse av frekvenser finns i slutet av den här artikeln. Läsarna varnas för att dessa är mycket volatila aktier som kanske inte är lämpliga för att uppnå dina långsiktiga investeringsmål: Hur man uppnår optimal tillgångsallokering

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

The Breakout Picks är val med hög volatilitet för kortsiktiga vinster, men med inga val under $2/aktie, under 100k genomsnittlig daglig volym, eller mindre än $100 miljoner marknadsvärde. 2020 MDA Breakout avslutade året +73,4 % med avkastning genom vecka 52. Information om tidigare års avkastning och strategi finns här:

Value & Momentum MDA Breakouts: För 2021 är den genomsnittliga veckovisa avkastningen i bästa fall +28,5 % och köp/behåll-modellen (sämsta fall) i genomsnitt +20,2 % YTD som visas nedan med endast två veckors data. Dessa avkastningar inkluderar handel mot alla negativa Momentum Gauge® signalvarningar vilket ökar din risk för nedgångar, men genomförs utan avbrott för test- och mätningsändamål. Vi hade 20 veckor med negativa Momentum Gauges® förra året. Att inte handla under dessa 20 veckor ökade den årliga 2020 MDA-avkastningen till +94,7 %

(Källa: Value & Momentum Breakouts)

Den veckovisa Momentum Gauge® vände sig positivt in i november och nådde den högsta någonsin registrerade mätaren i december. Feds stimulansaktivitet visas i mörkblått från SOMA:s innehavsrapport ovan. Veckovärdena ökar igen efter att ha nått toppvärden över 200 i början av december.

(Värde & Momentum Breakouts)

Två villkorssignaler som är mycket viktiga att bevaka:

• Undervik/minimera handel när den negativa poängen är högre än den positiva momentumpoängen.
• Undervik/Minimera handel när den negativa poängen ligger över 70 på mätaren.

De dagliga MDA Momentum Gauges® har korrekt kallat varje större riktningsförändring på marknaden sedan de började. De mer detaljerade Daily Momentum Gauges® är reserverade för medlemmar i min prenumerationstjänst. Dessa rörelser och signaler uppdaterades mer detaljerat genom Daily Update-artiklarna den senaste veckan:

• V&M Breakout Morning Update – 15 januari: Marknaderna lägre eftersom obligationer och USD är högre och Fed lättade 24,2 miljarder dollar den här veckan med 1,9 biljoner dollar i stimulans föreslaget.
• V&M Breakout Morning Update – 13 januari: Marknaderna lägre med fortsatt impeachment-aktivitet och råolje- och guldpriser som stiger före marknaden
• V&M Breakout Morning Update – January 11th: Marknaderna lägre med nyheten om Trump Impeachment Vote And VIX And Precious Metals Higher Premarket

Vecka 3 – 2021 Breakout Stocks för nästa vecka är:

Väljarna denna vecka består av 1 teknik, 1 kommunikationstjänster och 2 hälsovårdssektorns aktier. Dessa aktier släpps till medlemmarna i förväg varje fredagsmorgon nära öppningen och är redan upp i genomsnitt +1,5 % med betydande utrymme att köra. Medlemmar i min tjänst röstade på följande två exempelaktier för offentliggörande:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Teknik / Elektronikkomponenter
2. VBI Vaccines (VBIV) – Hälsovård / Bioteknik

LightPath Technologies – Teknik / Elektronikkomponenter

Prismål: 6 dollar.00/aktie (Se min FAQ #20 om kursmål)

(Source: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. designar, utvecklar, tillverkar och distribuerar optiska komponenter och sammansättningar. Företaget erbjuder precisionsgjuten asfärisk optik i glas, gjutna och diamantsvarvade infraröda asfäriska linser och andra optiska komponenter som används för att tillverka produkter som manipulerar ljus. Företagets produkter används inom försvarsprodukter, medicinsk utrustning, laserstödda industriverktyg, säkerhetstillämpningar för bilar, streckkodsläsare, optisk datalagring, hybridfiber-koax datacom, telekommunikation, maskinseende och sensorer samt andra industrier.

(Källa: StockRover)

VBI Vaccines – Hälsovård/Bioteknik

Prismål: $5.00/aktie (Se min FAQ #20 om kursmål)

(Källa: FinViz)

VBI Vaccines Inc, ett biofarmaceutiskt företag, utvecklar och säljer vacciner för behandling av infektionssjukdomar och immunonkologi i Israel, USA och internationellt. Företaget erbjuder Sci-B-Vac, ett profylaktiskt hepatit B-vaccin för vuxna, barn och nyfödda.

(Källa: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Om man tillämpar samma parametrar för MDA-utbrottsmodellen på endast 30 aktier i Dow-indexet utan hänsyn till marknadskapitalet eller den lägre volatiliteten än genomsnittet hos megakap-aktier, kan det ge starka utbrottsresultat i förhållande till andra Dow 30-aktier.

Som jag inte förväntar mig att Dow-aktier ska prestera bättre än typiska breakout-aktier under den uppmätta femdagars breakout-perioden, kan det ge investerare en stark ytterligare grund för att bedöma framtida momentumprestanda för mega-cap-aktier på kort till medellång sikt. De senaste valen av veckovisa Dow-val i par för de senaste 5 veckorna:

Om du letar efter ett mycket bredare urval av mega-cap breakout-aktier utöver bara 30 Dow-aktier med mer detaljerad analys och stark avkastning skulle jag rekommendera Growth & Dividend MDA Breakout-valen som släpps månadsvis för långsiktig totalavkastning utan att inkludera utdelningar över 2 %+ årligen:

• MDA Breakout Growth & Dividend Picks från december är för närvarande upp +8.8% (exklusive höga utdelningar).
• De nya valen för januari 2021 är upp 7,1% denna månad: V&M Breakouts: &: 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

Det Dow-val för nästa vecka är:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen fortsätter från föregående veckas köp på 238/aktie med starka utbrottsförhållanden från den negativa kanalen tillbaka till oktober. Analytiker har kursmål på 300/aktie och investerarsentimentet har återvänt mycket positivt för att börja året. Se upp för att priset ska nå nyckelmotståndet vid 260/aktie.

Bakgrund för Momentum Breakout Stocks

Som jag har dokumenterat tidigare från min forskning genom åren, var dessa MDA breakout picks utformade som högfrekventa gainers.

Dessa dokumenterade högfrekvensvinster på mindre än en vecka fortsätter in i 2020 i en takt som är mer än fyra gånger högre än den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden mot jämförbara aktier med minst 2 dollar/aktie och 100 miljoner dollar i marknadskapital. De ökade vinsterna från ytterligare MDA-forskning under 2020 är både större och mer frekventa än under tidigare år i varje kategori. – The 2020 MDA Breakout Report Card

Frekvensprocentsatserna förblir mycket lika de avkastningar som dokumenterats här på Seeking Alpha sedan 2017 och med hastigheter som vida överstiger vinsterna av marknadsavkastningar med 2x och så mycket som 5x när det gäller vinster på 5%.

(Värde & Momentum Breakouts)

De 2020-procentuella frekvenserna av 208 MDA breakout-aktier genom 52 veckor av 2020 med 4 aktier valda varje vecka.

MDA-val begränsas till aktier över 2 dollar/aktie, 100 miljoner dollar i marknadskapital och mer än 100 k avg daglig volym. Penny-aktier långt under dessa miniminivåer har visat sig dra stor nytta av modellen men introducerar mycket mer risk och kan snedvridas av inflöden från läsare som väljer samma microcap-aktier.

Slutsats

De här aktierna fortsätter den levande framåtriktade testningen av breakout-urvalsalgoritmerna från min doktorandforskning med kontinuerliga förbättringar under tidigare år. Dessa veckovisa Breakout-urval består av de kortaste varaktighetsurvalen av sju kvantitativa modeller som jag publicerar från toppfinansiell forskning som inkluderar ettåriga buy/hold-värdeaktier.

Den aktivt handlade V&M Premiumportföljen avslutade 2020 med en uppgång på +47,48 % genom 52 veckor och slog S&P 500 varje år sedan starten. Premiumportföljens vinster har uppnåtts med 19 veckor som flyttats till kontanter efter Momentum Gauge®-signalerna och inkluderar inte ytterligare stora vinster från ETF-björnfonder som föreslagits under de negativa signalveckorna.

Allt det bästa till dig, håll dig säker och frisk och ha en fantastisk handelsvecka!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Om du letar efter en bra gemenskap för att tillämpa beprövade finansiella modeller med val som sträcker sig från kortsiktiga breakouts till långsiktigt värde och forensiska val, överväga att ansluta dig till våra 1 100+ enastående medlemmar på Värde & Momentum Breakouts

• Prenumerera nu och få reda på varför medlemmarna är beroende av Signalerna i Momentum Gauge®!
• Premiumportföljen ökade med 47,5 % och MDA Breakout-valen ökade med +73,4 % förra året.
• 10 olika portföljtyper slog S&P 500 förra året.
• Nu i vårt femte år har denna snabbt växande tjänst konsekvent överträffat S&P 500 varje enskilt år!

Se vad medlemmarna säger nu – Klicka HÄR

Oppenbargörande: Jag är/vi är långa FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Jag skrev den här artikeln själv och den uttrycker mina egna åsikter. Jag får ingen ersättning för den (annat än från Seeking Alpha). Jag har ingen affärsrelation med något företag vars aktier nämns i denna artikel.

Tillkommande avslöjande: Jag är lång i flera tjurfonder som följer signalerna från Momentum Gauge® från november. Jag justerar min exponering inför helger och helgdagar för att minimera risken från dessa 3x-fonder med hög volatilitet som kanske inte är lämpliga investeringar för din portfölj. Läsare uppmuntras starkt att överväga sina egna optimala strategier för tillgångsallokering för att diversifiera risker och öka avkastningen.