Bevezetés
A Heti Breakout Forecast folytatja a több mint 6 éve tartó doktori kutatásom elemzését az MDA breakout választásokról. A különböző portfólióknak ez a részhalmaza, amelyeket rendszeresen elemzek, mostanra elérte a 191 hetes nyilvános szelekciókat ennek a folyamatos élő előretekintő kutatásnak a részeként.
2017-ben a minta mérete 12 részvényekkel kezdődött, majd 2018-ban 8 részvényekkel, és a tagok kérésére 2020-ig, most minden héten 4 szelekciót generálok, 2 Dow 30-as választást, és egy külön cikket a havi Growth & Dividend MDA breakout részvényekről. Most 10 olyan rövid és hosszú távú érték- és momentumportfólió csúcsmodelljét kínálom, amelyek a kereskedési tanulmányaim nyilvánosságra hozatala óta megverték az S&P 500-at.
Figyelemre méltó, hogy a 4 vagy 5 napos kereskedési héten belül 10%-os nyereséget elérő részvények gyakorisági sorozata továbbra is 80% feletti, statisztikailag szignifikáns szinten marad, nem számítva az egy héten belül gyakori többszörös 10%-os nyereséget elérő részvényeket.
Gyakran kérnek tőlem egy tanulmányt arról, hogy ezek a nyereségek az egyhetes mérési időszak után meddig tartanak. Úgy vélem, hogy a nyereségek időtartama nagymértékben korrelál a Momentum Gauges® állapotával. A november 3-i pozitív gauge-jelzés óta 40 részvényt választottak ki a 45. hét és a mostani 2. hét között. Ez a 40 kiválasztott részvény átlagosan 31,56%-ot nyert, a legrosszabb választás -39,1%-kal csökkent, a legjobb választás pedig +230,1%-kal nőtt. A 40 választásból 9 részvény több mint 50%-kal emelkedett a 45. heti választáshoz képest. A 40 tippből 32 pozitív, míg 8 negatív tipp átlagosan -13,9%-kal csökkent. Az elmúlt 10 hét heti portfólió-összehasonlításában 10-ből 8 (80%) portfólió megegyezik vagy sokkal magasabb (47. hét +80,8%), mint az első mért heti nyereségük.
Egy 5 napos kereskedési héten több mint 200 részvény 10% feletti nyereséget ért el, amióta ez az MDA tesztelés 2017-ben elkezdődött. A gyakorisági összehasonlító táblázat a cikk végén található. Figyelmeztetjük az olvasókat, hogy ezek erősen volatilis részvények, amelyek nem biztos, hogy alkalmasak a hosszú távú befektetési célok elérésére: How to Achieve Optimal Asset Allocation
2021 YTD Breakout Portfolio Returns
A Breakout Picks magas volatilitású kiválasztások a rövid távú nyereség érdekében, de nem tartalmaznak 2 dollár/részvény alatti, 100 ezer napi átlagos forgalom alatti vagy 100 millió dollár alatti piaci tőkeértékű kiválasztásokat. A 2020-as MDA Breakout az évet +73,4%-kal zárta az 52. héten elért hozamokkal. Az előző évi hozamteljesítmény és a stratégiával kapcsolatos információk itt érhetők el:
Value & Momentum MDA Breakouts: Final 2020 Year-End Report Card
A 2021-es évre a legjobb esetben a heti átlagos hozam +28,5%, a buy/hold modell (legrosszabb esetben) pedig átlagosan +20,2% YTD, ahogy az alább látható, mindössze két hétnyi adattal. Ezek a hozamok tartalmazzák az összes Negative Momentum Gauge® jelző figyelmeztetés elleni kereskedést, ami növeli a visszaesés kockázatát, de tesztelési és mérési célokból megszakítás nélkül végzik. Tavaly 20 olyan hetünk volt, amikor a Momentum Gauges® negatív volt. Ha ebben a 20 hétben nem kereskedtünk, az éves 2020-as MDA hozam +94,7%-ra nőtt
(Forrás: Value & Momentum Breakouts)
A heti Momentum Gauge® novemberben pozitívba fordult, és decemberben elérte a valaha mért legmagasabb értéket a mérőkön. A Fed ösztönző tevékenysége sötétkékkel látható a fenti SOMA állományokról szóló jelentésből. A heti értékek ismét emelkednek, miután december elején 200 feletti csúcsértékeket értek el.
(Value & Momentum Breakouts)
Két feltételes jelzés, amelyeket nagyon fontos figyelni:
- Kerülje/csökkentse a kereskedést, ha a Negatív pontszám magasabb, mint a Pozitív momentum pontszám.
- Kerülje/csökkentse a kereskedést, ha a negatív pontszám 70 felett van a mérőn.
A napi MDA Momentum Gauges® a kezdetek óta minden nagyobb piaci irányváltozást helyesen jelzett. A részletesebb Daily Momentum Gauges® az előfizetéses szolgáltatásom tagjai számára van fenntartva. Ezeket a mozgásokat és jeleket a múlt héten részletesebben frissítettük a Napi frissítés cikkeken keresztül:
- V&M Breakout Morning Update – január 15: A piacok alacsonyabbak, mivel a kötvények és az USD magasabb, és a Fed 24,2 milliárd dollárral enyhített ezen a héten, 1,9 billió dolláros stimulust javasolva.
- V&M Breakout Morning Update – Január 13:
- V&M Breakout Morning Update – January 11th: A jövő heti 3. hét – 2021 Breakout részvények:
Az e heti kiválasztások 1 technológiai, 1 kommunikációs szolgáltatási és 2 egészségügyi ágazati részvényből állnak. Ezeket a részvényeket minden péntek reggel a nyitás közelében előzetesen közzétesszük a tagok számára, és már most átlagosan +1,5%-os emelkedést mutatnak, és még jelentős mozgástérrel rendelkeznek. Szolgálatom tagjai a következő két minta részvényt szavazták meg a nyilvános közzétételre:
- LightPath Technologies (LPTH) – Technológia / Elektronikus alkatrészek
- VBI Vaccines (VBIV) – Egészségügy / Biotechnológia
LightPath Technologies – Technológia / Elektronikus alkatrészek
Árfolyamcél: 6 dollár.00/részvény (Lásd a #20-as GYIK-emet az árcélokról)
Jan-15-21 09:00AM LightPath Technologies Grows International Presence with New European Sales Office ACCESSWIRE Jan-14-21 02:22AM What Kind Of Investors Own More Of LightPath Technologies, Inc. (NASDAQ:LPTH) RÉSZVÉNYEINEK TÖBBSÉGE? Simply Wall St. Dec-15-20 01:43AM 2,93 dolláron a LightPath Technologies, Inc. (LPTH) érdemes közelebbről megnézni? Simply Wall St. Dec-03-20 09:00AM LightPath Technologies Receives $5.8M Renewal Contract ACCESSWIRE (Source: FinViz)
LightPath Technologies, Inc. tervez, fejleszt, gyárt és forgalmaz optikai alkatrészeket és szerelvényeket. A vállalat precíziósan öntött üveg aszférikus optikákat, öntött és gyémánttal esztergált infravörös aszférikus lencséket és egyéb optikai alkatrészeket kínál, amelyeket fényt manipuláló termékek előállításához használnak. Termékeit védelmi termékekben, orvosi eszközökben, lézerrel segített ipari szerszámokban, autóipari biztonsági alkalmazásokban, vonalkódszkennerekben, optikai adattárolásban, hibrid szálas koax adatátvitelben, távközlésben, gépi látásban és érzékelőkben, valamint más iparágakban használják.
(Forrás: StockRover)
VBI Vaccines – Healthcare/Biotechnology
Árfolyamcél: 5 dollár.00/részvény (Lásd a 20. számú GYIK-emet az árcélokról)
Jan-15-21 08:00AM VBI Vaccines Announces Announces Publication of Results from a Phase 4 Study of VBIs Prophylactic 3-Antigen Hepatitis B Vaccine in Vaccine Business Wire Dec-23-20 08:00AM VBI Vaccines Announces European Medicines Agency Acceptance of Marketing Authorization Application (MAA) for 3-Antigen Prophylactic Hepatitis B Vaccine Business Wire Dec-14-20 08:41AM Are Options Traders Betting on a Big Move in VBI Vaccines (VBIV) Stock? Zacks Dec-11-20 02:00pm Is VBIV A Good Stock To Buy Now? Insider Monkey (Forrás: FinViz)
A VBI Vaccines Inc. egy biofarmáciai vállalat, amely vakcinákat fejleszt és értékesít fertőző betegségek és immunonkológia kezelésére Izraelben, az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten. A vállalat kínálja a Sci-B-Vac-ot, egy profilaktikus hepatitis B vakcinát felnőttek, gyermekek és újszülöttek számára.
(Forrás: StockRover)
Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3
Az azonos MDA kitörési modell paramétereinek alkalmazása a Dow index mindössze 30 részvényére, tekintet nélkül a piaci tőkeértékre vagy a mega-cap részvények átlag alatti volatilitására, erős kitörési eredményeket hozhat a többi Dow 30 részvényhez képest.
Noha nem várom, hogy a Dow részvények a mért ötnapos kitörési időszak alatt felülmúlják a tipikus kitörési részvények teljesítményét, ez némi erős kiegészítő alapot nyújthat a befektetők számára a mega-cap részvények jövőbeli lendületes teljesítményének megítéléséhez rövid- és középtávon. Az elmúlt 5 hét legfrissebb párosított heti Dow-válogatásai:
Ha a mega-cap kitörési részvények sokkal szélesebb körű választékát keresi a 30 Dow részvényen túl, részletesebb elemzéssel és erős hozamokkal, akkor ajánlom a Growth & Dividend MDA Breakout picks havonta kiadott hosszú távú teljes hozamot, amely nem tartalmazza az évi 2% + 2% feletti osztalékokat:
- A decemberi MDA Breakout Growth & Dividend picks jelenleg +8.8% (magas osztalékok nélkül).
- A 2021-es új januári kiválasztások ebben a hónapban 7,1%-kal emelkedtek: V&M Breakouts: 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021
A jövő heti Dow pick:
Amgen, Inc. (AMGN)
Amgen folytatja az előző heti vételt 238/részvényen, erős kitörési feltételekkel a negatív csatornából októberig visszamenőleg. Az elemzők 300/részvény árcélokkal rendelkeznek, és a befektetői hangulat az év elején rendkívül pozitívan tért vissza. Figyeljük, hogy az árfolyam elérje a 260/részvénynél lévő kulcsfontosságú ellenállást.
Háttér a Momentum Breakout Stocks
Amint azt már korábban is dokumentáltam az évek során végzett kutatásaimból, ezek az MDA Breakout pickek magas frekvenciájú erősítőknek lettek tervezve.
Ezek a dokumentált nagy gyakoriságú nyereségek kevesebb mint egy hét alatt 2020-ban is folytatódnak, több mint négyszer nagyobb arányban, mint az átlagos részvénypiaci hozamok a hasonló, legalább 2 dollár/részvény és 100 millió dollár piaci tőkeértékű részvényekkel szemben. A további MDA-kutatásból származó fokozott nyereségek 2020-ban minden kategóriában nagyobbak és gyakoribbak, mint a korábbi években. – A 2020-as MDA Breakout Report Card
A gyakorisági százalékok továbbra is nagyon hasonlóak az itt a Seeking Alfán 2017 óta dokumentált hozamokhoz, és olyan arányban, amely nagymértékben meghaladja a piaci hozamok nyereségét, méghozzá kétszeresen, az 5%-os nyereségek esetében pedig akár ötszörösen.
(Value & Momentum Breakouts)
A 208 MDA Breakout részvények 2020-as százalékos aránya 2020 52 hetén keresztül, hetente 4 részvényt kiválasztva.
A MDA kiválasztások a 2 dollár/részvény feletti részvényekre korlátozódnak, 100 millió dolláros piaci tőke és 100k-nál nagyobb átlagos napi forgalom. A jóval e minimumszintek alatti penny részvények bizonyítottan nagy hasznot húznak a modellből, de sokkal nagyobb kockázatot jelentenek, és torzíthatják az ugyanezeket a mikro-cap részvényeket kiválasztó olvasók beáramlása.”
Következtetés
Ezek a részvények folytatják a doktori kutatásomból származó kitörési kiválasztási algoritmusok élő előretesztelését a korábbi évek folyamatos fejlesztésével. Ezek a Weekly Breakout kiválasztások az általam publikált hét kvantitatív modell legrövidebb időtartamú kiválasztásaiból állnak a legjobb pénzügyi kutatásokból, amelyek egyéves buy/hold értékpapírokat tartalmaznak.
Az aktívan kereskedett V&M Premium Portfolio 2020-ban 52 héten keresztül +47,48%-os emelkedéssel zárta a 2020-as évet, amely a kezdetektől fogva minden évben verte az S&P 500-at. A Prémium Portfólió nyereségét úgy értük el, hogy a Momentum Gauge® jelzéseit követően 19 héten átváltottunk készpénzbe, és nem tartalmazza a negatív jelzések hetében javasolt ETF medvealapok további nagy nyereségét.
Minden jót kívánunk, maradjon biztonságban és egészségben, és legyen nagyszerű kereskedési hete!
JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS
Ha egy nagyszerű közösséget keres, ahol kipróbált pénzügyi modelleket alkalmazhat a rövid távú kitörésektől a hosszú távú érték és törvényszéki kiválasztásokig terjedő tippekkel, kérjük, fontolja meg, hogy csatlakozik több mint 1100 kiváló tagunkhoz a Value & Momentum Breakouts
- Iratkozzon fel most, és megtudja, miért vannak a Momentum Gauge® jelzésekre kattant tagok!
- A Prémium portfólió 47,5%-ot, az MDA Breakout pickek pedig +73,4%-ot nyertek tavaly.
- 10 különböző portfólió típus verte meg az S&P 500-at tavaly.
- Most az 5. évünkbe lépve, ez a gyorsan növekvő szolgáltatás minden egyes évben következetesen felülmúlta az S&P 500-at!
Nézze meg, mit mondanak most a tagok – kattintson IDE
Felvilágosítás: Long vagyok/ vagyunk FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Ezt a cikket magam írtam, és a saját véleményemet fejezi ki. Nem kapok érte kompenzációt (kivéve a Seeking Alphától). Nem állok üzleti kapcsolatban egyetlen olyan vállalattal sem, amelynek részvényeit ez a cikk említi.
Kiegészítő tájékoztatás: A Momentum Gauge® novemberi jelzéseit követve több bika alapot longolok. Hétvégék és ünnepek előtt módosítom a kitettségemet, hogy minimalizáljam a kockázatot ezekből a magas volatilitású 3x alapokból, amelyek nem biztos, hogy megfelelő befektetések az Ön portfóliójába. Az olvasókat erősen ösztönözzük, hogy fontolják meg saját optimális eszközallokációs stratégiáikat a kockázatok diverzifikálása és a hozamok növelése érdekében.