- 12/8/2020 5:16am EDT
- By Chris Lau, InvestorPlace Contributor
Mivel már csak egy hónap maradt 2020 végéig, a jól teljesítő befektetők megnyugodhatnak. Az erős részvénypiaci teljesítmény után a befektetők csökkenthetik részvénykitettségüket, és készpénzt emelhetnek.
De ez nem jó móka.
Hacsak a befektetések nem adóvédett számlán vannak, a nyereség adóköteles. A befektetők megnézhetnek néhány rövid távú részvényt, amelyekkel ebben a hónapban kereskedhetnek. Ha a bikás lendület a következő hónapokban is folytatódik, akkor a befektetők nagyobb tőkenyereséget érhetnek el a portfóliójukban. És ha ez a lendület megfordul, és veszít némi pénzt, akkor tőkeveszteséget hoz létre, amely 2020-ban ellensúlyozza az adóköteles nyereséget.
Miért ne adjon magának egy korai ünnepi ajándékot? Talán a hét rövid távú részvényt tartalmazó listánkból, amit érdemes megfontolni. A nevek számos ágazatban változnak. Attól függően, hogy eddig hogyan teljesítettek, a kereskedési stratégia is eltérő lesz. Például egy 52 hetes csúcson lévő részvényre a piac már prémiumot rendel. Ha a részvény esik, az eladással minimalizálható a veszteség. Ezzel szemben egy olyan részvény, amely a közelmúltban esett, vonzhatja a vevőket. A kereskedők meglovagolhatják az emelkedést, majd eladhatják a részvényt, amikor az emelkedő trend véget ér.
Listánkon hét rövid távú kereskedésre ajánlott részvényt találunk:
- Dropbox (NASDAQ:DBX)
- Barrick Gold (NYSE:GOLD)
- AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
- Zynga (NASDAQ:ZNGA)
- Transocean (NYSE:RIG)
- Square (NYSE:SQ)
- Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE)
Rövid távú részvények:
A közelmúltban jegyzett szoftver infrastruktúra részvények közül a Dropbox a legkiábrándítóbb. A DBX-részvények nyáron 23 dollár felett tetőztek. A részvény augusztus óta csökkenő tendenciát mutat. A november 5-én közzétett eredményjelentése rövid ideig tartó rallyt eredményezett.
A Dropbox jó rövid távú ajándék a negatív hangulat megfordulására fogadó kereskedők számára. A piacok úgy kezelik a fájlmegosztó szolgáltatót, mintha nem lenne árka. Pedig a HelloFax alacsony havidíjért korlátlan dokumentumtárolást biztosít a felhasználóknak. A HelloWorks kisvállalati csapat-, munkafolyamat- és portálképességeket biztosít.
A Hellosign egy másik olcsó előfizetési csomag, amelyet a múlt havi befektetői prezentációban kiemeltek. A Dropbox ügyfelei számos olyan termék közül választhatnak, amelyek támogatják az üzleti igényeket.
A vállalat előrejelzése szerint a bruttó árrés hosszú távon 78%-80%-ra emelkedik, szemben a 2019-es 76%-kal. Az R&D és az egyéb költségei az árbevétel százalékában csökkeni fognak. Miután befektetett az üzletágába, innen fogja learatni a babérokat.
A Wall Streeten az elemzők 28,50 dolláros árcéllal számolnak. Hasonlóképpen, ebben az ötéves diszkontált cash flow modellben a részvény valós értéke 22,00 dollár körül van.
Barrick Gold (GOLD)
Miután nem sikerült kitörnie 30 dollár fölé, a Barrick Gold hosszan tartó lejtmenetbe került. A bányász kedvező, tízes nagyságrendű árfolyam-nyereség aránnyal kereskedik. És bár az aranyárak kiszámíthatatlanok, a rövid távú kereskedő arany kitettséget akar, mint fedezetet egy piaci korrekcióra. Egy gyenge amerikai dollár szintén feljebb küldené a GOLD részvények árfolyamát.
A Barrick erős, 32,1%-os, 3,54 milliárd dolláros bevételnövekedést ért el a harmadik negyedévben az előző évhez képest. A szabad cash flow meghaladta az 1,3 milliárd dollárt. Emellett 12,5%-kal, részvényenként 9 centre emelte az osztalékát. Az erős eredmények nem olyan nagy katalizátor, mint az erősebb aranyárak lehetősége. Az infláció valószínűtlen, de lehetséges. A kormányzati instabilitás, a gazdasági ösztönzés hiánya az USA-ban, és az, hogy a részvénypiacnak szüksége van egy kis szusszanásra, felemelné a GOLD részvényeket.
<em>Az elemzők a Barrickot vételi részvénynek minősítik</em>
A grafikon a Stock Rover jóvoltából
A fenti grafikon azt mutatja, hogy a Wall Street elemzői a Barrickot vételi részvénynek minősítik.â Mivel kiesett a kegyeiből, a részvény készen áll a fellendülésre.
AstraZeneca (AZN)
Csak nem.
AzAZN önköltségi áron fogja értékesíteni az oltóanyagot. A megszerzett goodwill nem fog segíteni a mérlegén. Így a piacok nem hajlandóak prémiumot rendelni az AZN részvényekhez. A nagyobb mozgás hiánya ellenére ez a gyógyszergyártó jó csemege a rövid távú befektetők számára.
A grafikon a StockRover jóvoltából
November 23-án a vállalat felfedte, hogy az új coronavírus elleni vakcinája átlagosan 70%-os hatékonyságot mutat. Ez fontos mérföldkő a vállalat számára. Ez azt sugallja, hogy a forgalmazását minél hamarabb meg kell kezdeni.
A biotechnológiai befektetők, akik lemaradtak a Moderna (NASDAQ:MRNA) vagy a Pfizer (NYSE:PFE) megvásárlásáról, tarthatják helyette az AstraZenecát. A vakcinájáról szóló legkisebb jó hír a közeljövőben az 52 hetes csúcsra küldheti a részvényt legközelebb.
Amint az ábrán látható, az AZNâs bevételei 2015-2019 között megugrottak. Az oltóanyaggal kapcsolatos munkálatok pozitív katalizátornak számítanak, ami felkelti a befektetők figyelmét: 360b / .com
Amikor a Zynga erős negyedéves eredményeket közölt, a piacok egyáltalán nem reagáltak pozitívan. A ZNGA részvénye ehelyett 9,00 dollár alá esett. A befektetők megkényeztethetik magukat a részvények vásárlásával, miután 45,7%-os bevételnövekedést ért el éves szinten.
A Zynga a legjobb harmadik negyedéves működési cash flow-t, valamint története legmagasabb negyedéves bevételét és könyvelését jelentette be. A bevétel meghaladta az 503 millió dollárt, amihez hozzájárult az online játékokból származó rekordbevétel, amely éves szinten 55%-kal 436 millió dollárra emelkedett. A 31 millió napi aktív felhasználó több mint hat éve a legmagasabb. A havi aktív mobilfelhasználók száma meghaladta a 83 milliót.
A CSR Racinget és az Empire & Puzzles-t is magában foglaló Forever Franchise-ok a teljes bevétel 71%-át és a teljes foglalások 76%-át adták. Jó esély van arra, hogy a részvény szusszanásnyi szünetet tart. A 2020-as pozitív hozam után a befektetők máshol kerestek rövid távú üzleteket.
Nyolc Wall Street-i elemző foglalkozik a Zynga-val, és 11,91 dolláros árcéljuk van (Tipranks szerint).
Transocean (RIG)
Az olaj- és gázfúrások medvés szakaszának csúcsán a Transocean októberben 65 centes mélypontra esett. Azóta az olajárak hónapok óta nem látott szintre emelkedtek. Bár a 0,74-szeres adósság/saját tőke aránnyal súlyosan el van adósodva, a RIG részvények megérnek egy kockázatot.
A veretes cég a harmadik negyedévben 5,9%-kal 830 millió dollárra növelte bevételét. Nem GAAP alapon 11 centet veszített részvényenként. A szerződésállománya 8,2 milliárd dollár volt. A Transocean 61 millió dolláros veszteséget jelentett eszközök eladásából és 5 millió dolláros átszervezési költséget. Feltéve, hogy ezek a tételek a harmadik negyedévben nem ismétlődnek meg, a vállalat a következő negyedévben erősebb eredményt könyvelhet el.
Jeremy Thigpen vezérigazgató azt mondta: âAz év végéhez közeledve egyre inkább bátorít bennünket az a szerződéskötési tevékenység, amely 2021 második felében kibontakozhat. â
Ez arra utal, hogy a bullish trade legalább az év végéig kitarthat. A magas műszaki színvonalú flotta és a biztonság hírneve nem marad észrevétlen. Az ügyfelek a Transoceant fogják keresni az ultramélytengeri és a zord környezetben végzett fúrási feladatokhoz.
Square (SQ)
Az e-tranzakciók piacának továbbra is kedvez az online vállalkozások növekedése. A medvék 6,9%-os shortot tartanak a Square részvényeknél, és továbbra is szorongatják őket.
November 9-én a vállalat beárazta a 2026-ban esedékes 500 millió dolláros összesített kötvényét. Ha a készpénzt olyan cégek felvásárlására fordítja, mint a Credit Karma, akkor a tranzakció-feldolgozáson túl is bővíti kínálatát. Több fogyasztó és kisvállalkozás fogja használni a Square szolgáltatásait bankszámla helyett. InvestorPlace kollégám, Dana Blankenhorn ma reggel megjegyezte, hogy a platform már a Bitcoint is tartalmazza a kínálatában.
A harmadik negyedévben a Square lenyűgöző, 138,6%-os, 3,03 milliárd dollárra ugró bevételt ért el. A bruttó fizetési forgalom meghaladta a 31,73 milliárd dollárt.
AStockrover 140 dollárban határozta meg az SQ részvények valós értékét. Ezzel szemben a 18 Wall Street a részvényt âbuy.â A Tipranks szerint az átlagos árcél 191,80 dollár. Tehát ezt a részvényt érdemes tartani, amíg az emelkedő trend nem halványul.
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
A Hewlett Packard Enterprise az elmúlt hónapban kitört, miután az év nagy részét 10 dollár alatt töltötte.
Az október 15-én megrendezett virtuális elemzőnapi konferencián a vállalat rózsás kilátásokat jósolt. Az egész évre 1,56-1,76 dolláros nem GAAP EPS-t vár. Ez 10%-kal magasabb a középpontban. Emellett 34 cent és 54 cent közötti nyereségre számít. A szabad cash flow 2021-ben elérheti az 1,1 milliárd dollárt.
Az alábbiakban látható, hogy a HPE részvények ebben a hónapban alulteljesíthetnek. Januártól márciusig általában pozitív hozamot kínál.
A HPE-részvények szezonalitása január-márciusban emelkedést sugall
A grafikon a Stock Rover jóvoltából
Azt követően, hogy 2020-ban szinte semmit sem hoz a hosszú távú befektetőknek, a HPE-részvények folytatják a felfutást, potenciálisan a tízes években. Bónuszként a részvény 4%-os osztalékot fizet.
A rövid távú kereskedők nem azért fognak befektetni, hogy jövedelemhez jussanak. Mégis, az osztalék iránti elkötelezettség megkülönbözteti ezt a technológiai részvényt más érett cégektől, amelyek nem osztanak jövedelmet.
Tájékoztatás:Â A közzététel napján Chris Lau nem rendelkezett (sem közvetlenül, sem közvetve) semmilyen pozícióval a cikkben említett értékpapírokban.Â
Chris Lau az InvestorPlace.com és számos más pénzügyi oldal szerzője. Chris több mint 20 éves tőzsdei befektetési tapasztalattal rendelkezik, és ő vezeti a Do-It-Yourself Value Investing Marketplace-t a Seeking Alfán. Megosztja részvényválasztásait, így az olvasók eredeti betekintést kapnak, ami segít javítani a befektetési hozamokat.
SubscribeUnsubscribe