Amikor végrendeletet készítünk, megnevezünk valakit, aki a személyes képviselőnk lesz. Egyes államokban ezt a szerepet az Ön hagyatékának végrehajtójaként vagy vagyonkezelőjeként emlegetik. Ez a személy rendelkezik azzal a hatáskörrel és felelősséggel, hogy halála után rendezze és felossza a hagyatékát. Számos oka van annak, hogy megváltoztassa személyes képviselőjét, és mást nevezzen meg. Ehhez vagy kodicilt kell készítenie a meglévő végrendeletéhez, vagy új végrendeletet kell készítenie, amely felváltja a régit.

A személyes képviselő szerepe

A személyes képviselő szerepe nagy felelősséggel jár, ezért fontos, hogy alaposan átgondolja a választását. Ők őrzik az Ön vagyonát, értesítik a hitelezőket és más érdekelt feleket az Ön haláláról, kifizetik az érvényes adósságokat és követeléseket, kezelik az adóbevallási kötelezettségeket, és a végrendeletben meghatározottak szerint felosztják a vagyont. Ha a hagyatékának a hagyatéki bíróságon kell keresztülmennie, a személyes képviselője felelős ennek az eljárásnak a lebonyolításáért is.

A házastársak gyakran egymást nevezik meg ebben a szerepkörben. Az is gyakori, hogy egy felnőtt gyermeket, egy másik rokont vagy egy közeli családi barátot neveznek meg. Vannak hivatásos vagyonkezelők is, beleértve a független vagyonkezelési szolgáltatókat és a bankok vagy más pénzintézetek bizalmi részlegeit, akik díj ellenében látják el ezt a szerepet.

Tudja, hogy senkit nem kötelezhet arra, hogy személyes képviselőjeként szolgáljon. Ön kijelölhet valakit a végrendeletében, de ez a személy vagy szervezet visszautasíthatja a szolgálatot. Érdemes lehet egy vagy több utódot vagy helyettes személyes képviselőt megnevezni a végrendeletében arra az esetre, ha az elsőként megnevezett személy vagy cég visszautasítaná vagy nem tudná ellátni a feladatát.

Codicil használata vs. új végrendelet létrehozása

Ha úgy dönt, hogy megváltoztatja a végrendeletében szereplő személyes képviselőt, a következő két választási lehetősége van:

• Csak egy kodicilt készíthet, ami lényegében a végrendelet módosítását jelenti. A kodicillummal megtartja a régi végrendeletet, de kiegészíti azt, azonosítva a megváltoztatandó szakaszokat vagy bekezdéseket, és új nyelvezetet biztosítva ezekhez a szakaszokhoz.
• Készítsen új végrendeletet a régi végrendelet helyett. Egyesek inkább ezt a megközelítést választják, mert így nem marad papíron nyoma annak, hogy az eredeti végrendeletben eredetileg valaki mást nevezett meg.

Bármelyik utat is választja a végrendelet módosításához, a módosításokat úgy kell elvégeznie, hogy azok megfeleljenek az állam törvényeinek. Például ne húzza ki az eredeti személyes képviselő nevét, és ne írja be egyszerűen valaki más nevét.

Általánosságban elmondható, hogy a követendő jogi formalitások ugyanazok, akár kodicilt készít, akár új végrendeletet kezd. A legtöbb államban tanúkra van szüksége, akik végignézik, ahogy aláírja a végrendelet kiegészítését, és tanúsítják, hogy ezt megtette, és szükség lehet közjegyzői aláírásra is.

Végül jó gyakorlat, hogy értesítse az eredetileg személyes képviselőjeként megnevezett személyt arról, hogy meggondolta magát, ha még él és cselekvőképes, és értesítse az új személyt, akit a kiegészítésben vagy az új végrendeletben megnevezett. Bár nem kötelező, ez a lépés segíthet elkerülni a felesleges feszültséget és zűrzavart a halála után.