Introductie

De Weekly Breakout Forecast is een voortzetting van mijn doctoraal onderzoek naar MDA breakout selecties gedurende meer dan 6 jaar. Deze subset van de verschillende portefeuilles die ik regelmatig analyseer, heeft nu 191 weken van openbare selecties bereikt als onderdeel van dit doorlopende live forward-testing onderzoek.

In 2017 begon de steekproefgrootte met 12 aandelen, vervolgens 8 aandelen in 2018, en op verzoek van leden tot 2020, genereer ik nu elke week 4 selecties, 2 Dow 30 picks, en een apart artikel voor maandelijkse Growth & Dividend MDA breakout-aandelen. Ik bied nu 10 topmodellen van waarde- en momentumportefeuilles op korte en lange termijn die de S&P 500 hebben verslagen sinds mijn handelsstudies openbaar werden gemaakt.

Het is opmerkelijk dat de frequentie van 10% stijgers binnen een handelsweek van 4 of 5 dagen op een statistisch significant niveau van meer dan 80% blijft, zonder rekening te houden met frequente meervoudige 10% stijgers in een enkele week.

Ik krijg vaak de vraag om te bestuderen hoe lang deze stijgingen aanhouden na de meetperiode van een week. Ik geloof dat de duur van de stijgingen sterk gecorreleerd is met de conditie van de Momentum Gauges®. Sinds het positieve meetsignaal van 3 november werden 40 aandelen gekozen tussen week 45 en deze voorbije week 2. Deze 40 keuzes hebben gemiddeld 31,56% gewonnen, met de slechtste keuze een daling van -39,1% en de beste keuze een stijging van +230,1%. 9 van de 40 keuzes zijn meer dan 50% gestegen ten opzichte van de selectie van Week 45. 32 van de 40 picks zijn positief met 8 negatieve picks die gemiddeld -13,9% dalen. Bij een wekelijkse portefeuillevergelijking over de afgelopen 10 weken zijn 8 van de 10 (80%) portefeuilles gelijk aan of veel hoger (Week 47 omhoog +80,8%) dan hun eerste gemeten week met winsten.

Meer dan 200 aandelen hebben meer dan 10% gewonnen in een 5-daagse handelsweek sinds deze MDA-test begon in 2017. Een frequentievergelijkingsgrafiek staat aan het eind van dit artikel. Lezers worden gewaarschuwd dat dit zeer volatiele aandelen zijn die mogelijk niet geschikt zijn voor het bereiken van uw beleggingsdoelen op de lange termijn: How to Achieve Optimal Asset Allocation

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

De Breakout Picks zijn selecties met een hoge volatiliteit voor kortetermijnwinsten, maar met geen selecties onder $ 2/aandeel, onder 100k gemiddeld dagelijks volume, of minder dan $ 100 miljoen market cap. De 2020 MDA Breakout eindigde het jaar met +73,4% met rendementen tot Week 52. Informatie over rendement en strategie van vorig jaar is hier beschikbaar:

Value & Momentum MDA Breakouts: Final 2020 Year-End Report Card

Voor 2021 zijn de best case gemiddelde wekelijkse rendementen +28,5% en het buy/hold model (worst case) gemiddeld +20,2% YTD zoals hieronder getoond met slechts twee weken gegevens. Deze rendementen omvatten het handelen tegen alle negatieve Momentum Gauge® signaalwaarschuwingen in, wat uw risico op dalingen verhoogt, maar ze worden zonder onderbreking uitgevoerd voor test- en meetdoeleinden. Vorig jaar hadden we 20 weken met negatieve Momentum Gauges®. Door in die 20 weken niet te handelen, steeg het jaarlijkse 2020 MDA-rendement tot +94,7%

(Bron: Value & Momentum Breakouts)

De wekelijkse Momentum Gauge® werd in november positief en bereikte in december het hoogste niveau dat ooit op de meters werd opgetekend. De stimuleringsactiviteit van de Fed wordt weergegeven in donkerblauw uit het SOMA holdings report hierboven. De wekelijkse waarden stijgen weer na het bereiken van piekwaarden boven 200 begin december.

(Waarde & Momentum Breakouts)

Twee voorwaardelijke signalen die zeer belangrijk zijn om in de gaten te houden:

• Vermijd/Minimaliseer handel wanneer de Negatieve score hoger is dan de Positieve momentum score.
• Vermijd/Minimaliseer handel wanneer de Negatieve score hoger is dan 70 op de meter.

De Dagelijkse MDA Momentum Gauges® hebben elke belangrijke verandering in de marktrichting sinds hun begin correct genoemd. De meer gedetailleerde Dagelijkse Momentum Gauges® zijn gereserveerd voor leden van mijn abonnementsdienst. Deze bewegingen en signalen werden meer in detail bijgewerkt via de Dagelijkse Update-artikelen van de afgelopen week:

• V&M Breakout Morning Update – 15 januari: Markten lager door hogere obligaties en USD en Fed verruimt deze week $24,2 miljard met $1,9 miljard aan voorgestelde stimuleringsmaatregelen.
• V&M Breakout Morning Update – 13 januari: Markets Lower With Continued Impeachment Activity And Crude Oil And Gold Prices Surging Premarket
• V&M Breakout Morning Update – 11 januari: Markets Lower With News Of Trump Impeachment Vote And VIX And Precious Metals Higher Premarket

De Week 3 – 2021 Breakout Stocks voor volgende week zijn:

De selecties deze week bestaan uit 1 technologie, 1 communicatie diensten, en 2 gezondheidszorg sector aandelen. Deze aandelen worden elke vrijdagochtend rond de opening vooraf aan de leden vrijgegeven en zijn al gemiddeld +1,5% gestegen met aanzienlijke ruimte om te stijgen. Leden van mijn service stemden voor de volgende twee voorbeeldaandelen voor openbare vrijgave:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Technologie / Elektronische Componenten
2. VBI Vaccines (VBIV) – Gezondheidszorg / Biotechnologie

LightPath Technologies – Technologie / Elektronische Componenten

Prijsdoel: $6.00/aandeel (Zie mijn FAQ #20 over koersdoelen)

(Bron: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert en distribueert optische componenten en assemblages. Het bedrijf biedt precisie gegoten glas asferische optica, gegoten en diamant-gedraaide infrarood asferische lenzen, en andere optische componenten die worden gebruikt om producten te produceren die licht manipuleren. Zijn producten worden gebruikt in defensieproducten, medische apparatuur, industriële hulpmiddelen met laserondersteuning, veiligheidstoepassingen voor auto’s, streepjescodescanners, optische gegevensopslag, hybride vezelcoax datacom, telecommunicatie, machinevisie en sensoren, en andere industrieën.

(Bron: StockRover)

VBI Vaccines – Healthcare/Biotechnology

Prijsdoel: $5.00/aandeel (Zie mijn FAQ #20 over koersdoelen)

(Bron: FinViz)

VBI Vaccines Inc., een biofarmaceutisch bedrijf, ontwikkelt en verkoopt vaccins voor de behandeling van infectieziekten en immuno-oncologie in Israël, de Verenigde Staten, en internationaal. Het bedrijf biedt Sci-B-Vac aan, een profylactisch hepatitis B-vaccin voor volwassenen, kinderen en pasgeborenen.

(Bron: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Als dezelfde parameters van het MDA-breakoutmodel worden toegepast op slechts 30 aandelen van de Dow Index, zonder rekening te houden met de marktkapitalisatie of de ondergemiddelde volatiliteit van megacap-aandelen, kan dit sterke uitbraakresultaten opleveren ten opzichte van andere Dow 30-aandelen.

Hoewel ik niet verwacht dat Dow-aandelen het beter zullen doen dan typische uitbraakaandelen gedurende de gemeten uitbraakperiode van vijf dagen, kan het beleggers een sterke extra basis bieden om toekomstige momentumprestaties voor mega-cap-aandelen op de korte tot middellange termijn te beoordelen. De meest recente picks van wekelijkse Dow-selecties in paren voor de afgelopen 5 weken:

Als u op zoek bent naar een veel bredere selectie van mega-cap breakout-aandelen dan alleen 30 Dow-aandelen met een meer gedetailleerde analyse en sterke rendementen, zou ik de Growth & Dividend MDA Breakout-picks aanraden die maandelijks worden vrijgegeven voor een totaalrendement op lange termijn, exclusief dividenden van meer dan 2%+ per jaar:

• De december MDA Breakout Growth & Dividend picks stijgen momenteel met +8.8% (hoge dividenden niet meegerekend).
• De nieuwe januari-selecties voor 2021 zijn deze maand met 7,1% gestegen: V&M Breakouts: 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

De Dow pick voor volgende week is:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen gaat door met de aankoop van vorige week op 238/aandeel met sterke uitbraakcondities uit het negatieve kanaal terug naar oktober. Analisten hebben koersdoelen van 300/aandeel en het beleggerssentiment is zeer positief teruggekeerd om het jaar te beginnen.

Background on Momentum Breakout Stocks

Zoals ik al eerder heb gedocumenteerd in mijn onderzoek door de jaren heen, zijn deze MDA breakout picks ontworpen als high frequency gainers.

Deze gedocumenteerde hoogfrequente winsten in minder dan een week lopen door in 2020 tegen percentages die meer dan vier keer hoger zijn dan het gemiddelde beursrendement op vergelijkbare aandelen met een minimum van $2/aandeel en een marktkapitalisatie van $100 miljoen. De grotere winsten uit verder MDA-onderzoek in 2020 zijn zowel groter als frequenter dan in voorgaande jaren in elke categorie. – De 2020 MDA Breakout Report Card

De frequentiepercentages blijven zeer vergelijkbaar met de rendementen die sinds 2017 hier op Seeking Alpha zijn gedocumenteerd en met percentages die de winsten van marktrendementen sterk overtreffen met 2x en maar liefst 5x in het geval van 5% winsten.

(Waarde & Momentum Breakouts)

De 2020 percentages van 208 MDA breakout aandelen door 52 weken van 2020 met 4 aandelen geselecteerd elke week.

MDA selecties zijn beperkt tot aandelen boven de $2/aandeel, $100M market cap, en groter dan 100k avg dagelijks volume. Aandelen ver onder deze minimumniveaus blijken sterk te profiteren van het model, maar introduceren veel meer risico en kunnen worden verstoord door instromen van lezers die dezelfde micro-cap aandelen selecteren.

Conclusie

Deze aandelen zetten de live forward-testing voort van de breakout selectiealgoritmen uit mijn doctoraal onderzoek met voortdurende verbeteringen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze wekelijkse Breakout-pitches bestaan uit de kortste duurpics van zeven kwantitatieve modellen die ik publiceer op basis van financieel toponderzoek en die eenjarige buy/hold value-aandelen omvatten.

De actief verhandelde V&M Premium Portfolio eindigde 2020 met een stijging van +47,48% in 52 weken en versloeg de S&P 500 elk jaar sinds de oprichting. De winsten van de Premium Portefeuille werden behaald met 19 weken waarin naar cash werd gegaan na de signalen van de Momentum Gauge® en omvatten geen extra grote winsten van ETF-dragende fondsen die werden voorgesteld tijdens de weken met negatieve signalen.

Het allerbeste voor u, blijf veilig en gezond en heb een geweldige handelsweek!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Als u op zoek bent naar een geweldige gemeenschap om bewezen financiële modellen toe te passen met keuzes variërend van korte termijn breakouts tot lange termijn waarde en forensische selecties, overweeg dan om u aan te sluiten bij onze meer dan 1100 uitstekende leden bij Value & Momentum Breakouts

• Schrijf u nu in en leer waarom leden verslaafd zijn aan de Momentum Gauge® signalen!
• De Premium portefeuille won 47,5% en de MDA Breakout picks wonnen +73,4% vorig jaar.
• 10 verschillende portefeuilletypes versloegen de S&P 500 vorig jaar.
• Nu in ons 5e jaar, heeft deze snel groeiende service het elk jaar beter gedaan dan de S&P 500!

Zie wat leden nu zeggen – klik HIER

Disclosure: Ik ben/zijn long FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Ik heb dit artikel zelf geschreven, en het geeft mijn eigen mening weer. Ik krijg er geen vergoeding voor (anders dan van Seeking Alpha). Ik heb geen zakelijke relatie met enig bedrijf waarvan de aandelen in dit artikel worden genoemd.

Aanvullende informatie: ik ben long in verschillende bullfondsen volgens de signalen van Momentum Gauge® van november. Ik pas mijn blootstelling aan vóór weekends en feestdagen om het risico te minimaliseren van deze 3x fondsen met hoge volatiliteit die misschien geen geschikte beleggingen zijn voor uw portefeuille. Lezers worden sterk aangemoedigd om uw eigen optimale assetallocatiestrategieën te overwegen om risico’s te spreiden en het rendement te verbeteren.