(Reuters) – Der medizinische Auftragsforschungsanbieter Transnational Holdings Inc Q.N wird mit dem Gesundheitsinformationsunternehmen IMS Health Holdings Inc IMS.N fusionieren.

Das kombinierte Unternehmen, das einen Marktwert von fast 18 Milliarden Dollar haben wird, wird Herstellern von Medikamenten und medizinischen Geräten Dienstleistungen anbieten, die von der Unterstützung bei der Durchführung klinischer Studien bis hin zur Verfolgung der Verkäufe nach der Markteinführung eines Produkts reichen.

Die Übernahme unterstreicht die wachsende Bedeutung von Informationstechnologie und Datenanalyse in der medizinischen Forschung und kommt zu einer Zeit, in der Pharmaunternehmen Kosten sparen, indem sie die Arzneimittelentwicklung zunehmend auslagern.

Während Quintiles einer der weltweit größten Anbieter von Auftragsforschung ist, bietet IMS Health Markt- und Absatzforschungsdienste für die Gesundheitsbranche an.

Das fusionierte Unternehmen – Quintiles IMS Holdings Inc – wird vom Vorstandsvorsitzenden von IMS Health, Ari Bousbib, geleitet. Der CEO von Quintiles, Tom Pike, wird stellvertretender Vorsitzender.

Nach der Übernahme werden die Aktionäre von IMS Health etwa 51,4 Prozent des neuen Unternehmens halten, während die Aktionäre von Quintiles den Rest besitzen werden.

Bousbib sagte, es sei schwierig geworden, Patienten für die Aufnahme in Studien zu identifizieren und Studiendesigns zu erstellen, da die Unternehmen Behandlungen für komplexe und seltene Krankheiten entwickeln.

„Indem wir Daten an unseren Fingerspitzen haben … können wir diesen Prozess erheblich verbessern und das Spiel wirklich verändern“, sagte Bousbib auf einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Quintiles wird 0,384 seiner Aktien anbieten, wodurch jede IMS Health-Aktie mit 26,53 Dollar bewertet wird, basierend auf dem Quintiles-Schlusskurs vom Montag. Die Aktien von Quintiles fielen um 8,2 Prozent auf 63,41 Dollar, während die Aktien von IMS Health um 7,5 Prozent auf 24,85 Dollar fielen.

Das Angebot bewertet das gesamte Aktiengeschäft mit etwa 9 Milliarden Dollar, basierend auf 339,3 Millionen IMS-Aktien, die sich zum 31. Dezember im Umlauf befanden.

Die Analysten von William Blair sagten, dass die anfängliche Reaktion der Investoren gedämpft war, da keine der beiden Seiten eine fusionsbedingte Prämie erhielt und die Integrationsrisiken bei einer Fusion unter Gleichen normalerweise höher sind.

„Es gibt ein interessantes strategisches Argument für die Zusammenlegung von Quintiles und IMS, insbesondere für die Arbeit in der Spätphase nach der Zulassung“, schrieben die Analysten in einer Mitteilung.

Der Zusammenschluss baut auf einer bestehenden Forschungsvereinbarung zwischen Quintiles und IMS auf, die sich auf klinische Studien und Forschung in der realen Welt bezieht.

Es wird erwartet, dass die Transaktion das bereinigte Ergebnis des kombinierten Unternehmens für 2017 erhöht.

IMS Health wurde von Goldman Sachs beraten. Sein Rechtsberater war Weil, Gotshal & Manges.

Quintiles‘ Finanzberater war Barclays. Seine Rechtsberater waren Bryan Cave LLP und Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan.